MuleSoft への接続と住所更新サービスプロセスの指定ログイン情報の作成
Financial Services Cloud インテグレーションを有効にして、MuleSoft の指定ログイン情報を作成し、外部銀行システムを Salesforce に接続します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 住所更新サービスプロセスを設定する | Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio、ドキュメントチェックリスト、ビジネスルールエンジン ケースオブジェクト、サービスカタログ要求オブジェクト、ドキュメントチェックリスト項目オブジェクト (参照、作成、編集、削除、すべてのレコードの参照) 決定マトリックス、決定マトリックス列、決定マトリックス行、決定マトリックスバージョン、式セット、式セットオブジェクトの別名、式セットステップリレーション、式セットバージョンオブジェクト「参照」、「作成」、「編集」、「削除」、「すべてのレコードを表示」 および 「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」 または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
| 住所更新サービスプロセスを使用する | Industries Service Process、Industry Service Excellence、OmniStudio、ドキュメントチェックリスト、ビジネスルールエンジン ケース、サービスカタログ要求、ドキュメントチェックリスト項目オブジェクト: 参照、作成、編集、削除 決定マトリックス、決定マトリックス列、決定マトリックス行、決定マトリックスバージョン、式セット、式セットオブジェクトの別名、式セットステップリレーション、式セットバージョンオブジェクト: 参照、すべてのレコードの参照 および Financial Services Cloud 拡張機能 または Financial Services Cloud Basic または Financial Services Cloud 標準 |
- [設定] で、[クイック検索] ボックスに「インテグレーションの設定」と入力し、[インテグレーションの設定] を選択します。
- [Financial Services Cloud Integrations] で、[I accept the terms and conditions] をクリックします。
- [Financial Services Cloud Integrations] を有効にします。
-
[Connect to MuleSoft Instance (MuleSoft インスタンスに接続)] をクリックします。
- サービスを選択し、[次へ] をクリックします。
- MuleSoft ユーザー名とパスワードを入力し、[Sign In (サインイン)] をクリックします。
- [<ユーザー名> へのアクセスを許可] をクリックします。 Salesforce が MuleSoft に接続するには数分かかります。
- 接続する API を見つけて、[Enable (有効)] をクリックします。
- [設定] で、[クイック検索] ボックスに「指定ログイン情報」と入力し、[指定ログイン情報] を選択します。
- 新しい指定ログイン情報を作成し、接続された MuleSoft インスタンスに追加されたことを確認します。
