breadcrumbDescription
Opsæt en godkendelsesproces for at godkende partprofilregistreringer
Hvis du vil automatisere gennemgangen af partsprofilregistreringer, der er oprettet til introduktionsansøgere, skal du oprette en godkendelsesproces. Brug godkendelsesprocesser til at angive rækkefølgen af trin, der er nødvendige for at godkende en registrering.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette og læse introduktionsrelaterede objekter: | Tilladelsessættet Financial Services Cloud-udvidelse |
| Hvis du vil oprette en godkendelsesproces: | Tilpas applikation |
En partsprofilregistrering repræsenterer oplysningerne om profilen for den ansøger, som du introducerer. En godkendelsesproces for partprofil angiver hvert trin af godkendelse, herunder hvem der skal anmode om godkendelse fra, og hvad der skal gøres på hvert punkt i processen.
- Find og vælg godkendelsesprocesser i feltet Find hurtigt i Opsætning.
- For Administrer godkendelsesprocesser for skal du vælge Party Profile.
- Klik på Opret ny godkendelsesproces, og vælg derefter Brug guiden Standardopsætning.
-
Angiv Godkend partsprofil som navnet på godkendelsesprocessen.
Hvis du angiver et andet navn, skal du sørge for at opdatere referencerne til godkendelsesprocessen i forløbet Introduktion: Anmod om godkendelse af partprofil.
- Hvis kun bestemte typer registreringer skal indgå i denne godkendelsesproces, skal du angive dette kriterie og klikke på Næste.
- Vælg det felt, der skal bruges til automatisk godkendelsesdistribution.
- Under Egenskaber for registreringsredigerbarhed skal du vælge Kun administratorer kan redigere registreringer under godkendelsesprocessen.
- Klik på Næste.
- Hvis du oprettede en mailskabelon, skal du vælge den mailskabelon, der bruges til at advisere godkendere om, at der er tildelt en godkendelsesanmodning til dem.
-
Vælg de felter, der skal vises på sidelayoutet Godkendelse.
-
Fra listen Tilgængelige felter skal du føje felterne fra objektet Partsprofil til feltet Valgt.
Du kan f.eks. vælge Partsprofilnavn, Ejernavn, Oprettelsesdato som de felter, der skal vises på godkendelsessidelayoutet.
- Vælg Vis oplysninger om godkendelseshistorik udover de felter, der er valgt ovenfor.
- Under Sikkerhedsindstillinger skal du vælge Tillad godkendere kun at få adgang til godkendelsessiden fra Salesforce-applikationen. (Anbefales).
-
Fra listen Tilgængelige felter skal du føje felterne fra objektet Partsprofil til feltet Valgt.
-
Angiv, hvilke brugere der har tilladelse til at indsende den indledende anmodning om godkendelse.
Du kan f.eks. vælge Partsprofilejer som den tilladte indsender.
- Gem dine ændringer.
- Føj et godkendelsestrin til godkendelsesprocessen for introduktion
Tilføj et godkendelsestrin for at bestemme, hvilke registreringer der kan gå videre fra dette trin og godkenderen, samt om en godkenders uddelegerede skal reagere på anmodningerne. - Føj feltopdateringer til godkendelsesprocessen for introduktion
Feltopdateringer ændrer det valgte felt, når godkendelsesprocessen er fuldført. Du kan tilføje feltopdateringer for Endelige godkendelseshandlinger og Endelige afvisningshandlinger. - Aktiver godkendelsesprocessen for at godkende partprofilregistreringer
Aktiver altid godkendelsesprocessen efter opsætning af godkendelsesprocessen.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
