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Einrichten eines Genehmigungsprozesses zum Genehmigen von Profildatensätzen der beteiligten Person
Erstellen Sie einen Genehmigungsprozess, um die Überprüfung der Datensätze vom Typ "Profil der beteiligten Person" zu automatisieren, die für die Einarbeitung von Bewerbern erstellt wurden. Verwenden Sie Genehmigungsprozesse, um die Reihenfolge der Schritte anzugeben, die zum Genehmigen eines Datensatzes erforderlich sind.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen und Lesen von Objekten mit Bezug zur Einarbeitung: | Berechtigungssatz "Financial Services Cloud-Erweiterung" |
| Erstellen eines Genehmigungsprozesses: | Anwendung anpassen |
Ein Datensatz vom Typ "Profil der beteiligten Person" stellt die Informationen über das Profil des Bewerbers dar, den Sie einarbeiten. Ein Genehmigungsprozess für "Profil der beteiligten Person" gibt jeden Schritt der Genehmigung an, einschließlich der Person, die die Genehmigung anfordern soll, und der Vorgehensweise an jedem Punkt des Prozesses.
- Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Genehmigungsprozesse und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie für "Genehmigungsprozesse verwalten für" die Option Profil der beteiligten Person aus.
- Klicken Sie auf Neuen Genehmigungsprozess erstellen und wählen Sie dann Standard-Setup-Assistent verwenden aus.
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Geben Sie Profil der beteiligten Person genehmigen als Namen für den Genehmigungsprozess ein.
Wenn Sie einen anderen Namen eingeben, aktualisieren Sie die Verweise auf den Genehmigungsprozess im Flow "Einarbeitung: Profilgenehmigung der beteiligten Person anfordern.
- Wenn nur bestimmte Datensatztypen in diesen Genehmigungsprozess aufgenommen werden sollen, geben Sie diese Kriterien ein und klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie das Feld aus, das für die automatisierte Genehmigungsweiterleitung verwendet werden soll.
- Wählen Sie unter "Eigenschaften der Bearbeitbarkeit von Datensätzen" die Option Nur Administratoren können Datensätze während des Genehmigungsprozesses bearbeiten aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage erstellt haben, wählen Sie die E-Mail-Vorlage aus, mit der Genehmiger darüber benachrichtigt werden, dass ihnen eine Genehmigungsanfrage zugewiesen wurde.
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Wählen Sie die Felder aus, die im Genehmigungsseitenlayout angezeigt werden sollen.
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Fügen Sie in der Liste "Verfügbare Felder" die Felder aus dem Objekt "Profil der beteiligten Person" dem ausgewählten Feld hinzu.
Beispielsweise können Sie Profilname der beteiligten Person, Inhabername, Erstelldatum als Felder auswählen, die im Genehmigungsseitenlayout angezeigt werden sollen.
- Wählen Sie zusätzlich zu den oben ausgewählten Feldern Informationen zum Genehmigungsverlauf anzeigen aus.
- Wählen Sie unter "Sicherheitseinstellungen" die Option Genehmigern den Zugriff auf die Genehmigungsseite nur innerhalb der Salesforce-Anwendung ermöglichen aus. (Empfohlen).
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Fügen Sie in der Liste "Verfügbare Felder" die Felder aus dem Objekt "Profil der beteiligten Person" dem ausgewählten Feld hinzu.
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Geben Sie an, welche Benutzer die ursprüngliche Genehmigungsanfrage senden dürfen.
Beispielsweise können Sie Profilinhaber der beteiligten Person als "Zulässiger Einreicher" auswählen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Hinzufügen eines Genehmigungsschritts zum Genehmigungsprozess für die Einarbeitung
Fügen Sie einen Genehmigungsschritt hinzu, um die Datensätze zu bestimmen, die zu diesem Schritt und zum Genehmiger gelangen können, und um festzulegen, ob der Delegierter eines Genehmigers auf die Anfragen reagieren darf. - Hinzufügen von Feldaktualisierungen zum Genehmigungsprozess für die Einarbeitung
Mit Feldaktualisierungen wird das ausgewählte Feld nach Abschluss des Genehmigungsprozesses geändert. Sie können Feldaktualisierungen für Aktionen für endgültige Genehmigungen und Aktionen für endgültige Ablehnungen hinzufügen. - Aktivieren des Genehmigungsprozesses zum Genehmigen von Profildatensätzen der beteiligten Person
Aktivieren Sie stets den Genehmigungsprozess, nachdem er eingerichtet wurde.
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