Configurar un proceso de aprobaciĆ³n para aprobar registros de perfil de parte
Para automatizar la revisiĆ³n de registros de Perfil de parte que se crearon para la incorporaciĆ³n de solicitantes, cree un proceso de aprobaciĆ³n. Utilice procesos de aprobaciĆ³n para especificar la secuencia de pasos necesarios para aprobar un registro.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen Financial Services Cloud activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y leer objetos relacionados con la incorporaciĆ³n: | Conjunto de permisos ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud |
| Para crear un proceso de aprobaciĆ³n: | Personalizar aplicaciĆ³n |
Un registro Perfil de parte representa la informaciĆ³n sobre el perfil del solicitante que estĆ” incorporando. Un proceso de aprobaciĆ³n para Perfil de parte especifica cada paso de aprobaciĆ³n, incluyendo a quiĆ©n solicitar la aprobaciĆ³n y quĆ© hacer en cada punto del proceso.
- Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, busque y seleccione Procesos de aprobaciĆ³n.
- Para Gestionar procesos de aprobaciĆ³n para, seleccione Perfil de parte.
- Haga clic en Crear nuevo proceso de aprobaciĆ³n y luego seleccione Utilizar asistente de configuraciĆ³n estĆ”ndar.
-
Ingrese Aprobar perfil de parte como nombre para el proceso de aprobaciĆ³n.
Si ingresa un nombre diferente, asegĆŗrese de actualizar las referencias al proceso de aprobaciĆ³n en el flujo IncorporaciĆ³n: Solicite la aprobaciĆ³n del perfil de parte.
- Si solo ciertos tipos de registros deben entrar en este proceso de aprobaciĆ³n, ingrese esos criterios y haga clic en Siguiente.
- Seleccione el campo que desea utilizar para el enrutamiento de aprobaciones automatizado.
- Bajo Propiedades de capacidad de modificaciĆ³n de registros, seleccione Los administradores SOLO pueden modificar registros durante el proceso de aprobaciĆ³n.
- Haga clic en Siguiente.
- Si creĆ³ una plantilla de email, seleccione la plantilla de email que se utiliza para notificar a los aprobadores que se les asignĆ³ una solicitud de aprobaciĆ³n.
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Seleccione los campos para mostrar en el formato de pĆ”gina AprobaciĆ³n.
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Desde la lista Campos disponibles, agregue los campos del objeto Perfil de parte al Campo seleccionado.
Por ejemplo, puede seleccionar Nombre de perfil de parte, Nombre de propietario, Fecha de creaciĆ³n como los campos para mostrar en el formato de pĆ”gina AprobaciĆ³n.
- Seleccione Mostrar informaciĆ³n del historial de aprobaciones ademĆ”s de los campos seleccionados anteriormente.
- Bajo ConfiguraciĆ³n de seguridad, seleccione Permitir a los aprobadores acceder a la pĆ”gina de aprobaciĆ³n solo desde la aplicaciĆ³n Salesforce. (Recomendado).
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Desde la lista Campos disponibles, agregue los campos del objeto Perfil de parte al Campo seleccionado.
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Especifique quĆ© usuarios pueden enviar la solicitud inicial para su aprobaciĆ³n.
Por ejemplo, puede seleccionar Propietario de perfil de parte como Remitente permitido.
- Guarde sus cambios.
- Agregar un paso de aprobaciĆ³n al proceso de aprobaciĆ³n para la incorporaciĆ³n
Agregue un paso de aprobaciĆ³n para determinar los registros que pueden avanzar a ese paso y el aprobador, y si permitir al delegado de un aprobador responder a las solicitudes. - Agregar actualizaciones de campo al proceso de aprobaciĆ³n para la incorporaciĆ³n
Las actualizaciones de campos cambian el campo seleccionado una vez completado el proceso de aprobaciĆ³n. Puede agregar actualizaciones de campo para Acciones de aprobaciĆ³n final y Acciones de rechazo final. - Activar el proceso de aprobaciĆ³n para aprobar registros de perfil de parte
DespuĆ©s de configurar el proceso de aprobaciĆ³n, active siempre el proceso de aprobaciĆ³n.
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