Hyväksymisprosessin määrittäminen osapuolen profiilitietueiden hyväksymiseksi
Luo hyväksymisprosessi automatisoidaksesi perehdytyshakijoille luotujen osapuolen profiilitietueiden tarkastuksen. Käytä hyväksymisprosesseja määrittääksesi tietueen hyväksymiseen tarvittavien vaiheiden järjestyksen.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experience Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Financial Services Cloud käytössä |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Perehdytysobjekteihin liittyvien objektien luominen ja lukeminen: | Financial Services Cloud -laajennus -käyttöoikeusjoukko |
| Hyväksymisprosessin luominen: | Sovelluksen mukautusoikeus |
Osapuolen profiilitietue edustaa perehdytettävän hakijan profiilitietoja. Osapuolen profiilin hyväksymisprosessi määrittää hyväksymisen jokaisen vaiheen, mukaan lukien, keneltä hyväksyntää pyydetään ja mitä prosessin jokaisessa vaiheessa tehdään.
- Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Hyväksymisprosessit.
- Valitse Hyväksymisprosessien hallinta -valikosta Osapuolen profiili.
- Napsauta Luo uusi hyväksymisprosessi ja valitse sitten Käytä ohjattua vakiomuotoista määritystoimintoa.
-
Syötä hyväksymisprosessin nimeksi Hyväksy osapuoliprofiili.
Jos syötät toisen nimen, muista päivittää hyväksymisprosessin viitteet kulun Perehdytys: Pyydä osapuolen profiilin hyväksyntää.
- Jos vain tietyntyyppisten tietueiden tulisi päästä tähän hyväksymisprosessiin, syötä kyseinen ehto ja napsauta Seuraava.
- Valitse kenttä, jota käytetään hyväksyntöjen automatisoitua reititystä varten.
- Valitse Tietueen muokkauskyvyn ominaisuudet -osiosta Vain pääkäyttäjät voivat muokata tietueita hyväksymisprosessin aikana.
- Napsauta Seuraava.
- Jos loit sähköpostimallin, valitse sähköpostimalli, jota käytetään ilmoittamaan hyväksyjille, että heille on kohdistettu hyväksymispyyntö.
-
Valitse hyväksymissivun asettelussa näytettävät kentät.
-
Lisää Osapuoliprofiili-objektin kentät Valitut kentät -luettelosta.
Voit esimerkiksi valita Hyväksymisen sivuasettelussa näytettävät kentät Osapuolen profiilin nimi, Omistajan nimi ja Luontipäivä.
- Valitse yllä valittujen kenttien lisäksi Näytä hyväksymishistorian tiedot.
- Valitse Suojausasetukset-osiosta Salli hyväksyjien käyttää hyväksymissivua vain Salesforce-sovelluksesta. (Suositus).
-
Lisää Osapuoliprofiili-objektin kentät Valitut kentät -luettelosta.
-
Määritä ketkä käyttäjistä voivat lähettää alustavan hyväksymispyynnön.
Voit esimerkiksi valita Sallituksi lähettäjäksi Osapuolen profiilin omistaja.
- Tallenna muutoksesi.
- Hyväksymisvaiheen lisääminen perehdytyksen hyväksymisprosessiin
Lisää hyväksymisvaihe määrittääksesi, mitkä tietueet voivat edetä kyseiseen vaiheeseen, ja sallitaanko hyväksyjän delegoida pyyntöihin vastaaminen. - Kenttäpäivitysten lisääminen perehdytyksen hyväksymisprosessiin
Kenttäpäivitykset muuttavat valittua kenttää hyväksymisprosessin jälkeen. Voit lisätä kenttäpäivityksiä lopullisille hyväksymistoiminnoille ja lopullisille hylkäämistoiminnoille. - Hyväksymisprosessin aktivointi osapuolen profiilitietueiden hyväksymiseksi
Kun olet määrittänyt hyväksymisprosessin, aktivoi se aina.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
