Configuration d'un processus d'approbation pour les enregistrements de profil de partie
Pour automatiser l'examen des enregistrements Profil de partie créés pour les candidats à l'intégration, créez un processus d'approbation. Utilisez des processus d'approbation pour spécifier la séquence d'étapes nécessaires pour approuver un enregistrement.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer et lire des objets associés à l'intégration : | Ensemble d'autorisations Extension Financial Services Cloud |
| Pour créer un processus d'approbation : | Personnaliser l'application |
Un enregistrement Profil de partie représente les informations sur le profil du candidat que vous insérez. Un processus d'approbation pour Profil de partie spécifie chaque étape de l'approbation, y compris la personne à qui demander l'approbation et les mesures à prendre à chaque étape du processus.
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Processus d'approbation dans la case Recherche rapide.
- Pour Gérer les processus d'approbation pour, sélectionnez Profil de partie.
- Cliquez sur Créer un processus d'approbation, puis sélectionnez Utiliser l'assistant de configuration standard.
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Saisissez Approuver le profil de partie en tant que nom du processus d'approbation.
Si vous saisissez un autre nom, assurez-vous de mettre à jour les références au processus d'approbation dans le flux Intégration : Demander l'approbation du profil de partie.
- Si certains types d'enregistrement seulement doivent entrer dans ce processus d'approbation, saisissez ces critères, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez le champ à utiliser pour l'acheminement automatisé des approbations.
- Sous Propriétés de modification des enregistrements, sélectionnez Seuls les administrateurs peuvent modifier les enregistrements pendant le processus d'approbation.
- Cliquez sur Suivant.
- Si vous avez créé un modèle d'e-mail, sélectionnez le modèle utilisé pour notifier les approbateurs qu'une demande d'approbation leur a été attribuée.
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Sélectionnez les champs à afficher dans la présentation de page Approbation.
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Dans la liste Champs disponibles, ajoutez les champs de l'objet Profil de partie au Champ sélectionné.
Vous pouvez par exemple sélectionner Nom du profil de la partie, Nom du propriétaire, Date de création comme champs à afficher dans la présentation de page Approbation.
- Sélectionnez Afficher les informations historiques d'approbation en plus des champs sélectionnés ci-dessus.
- Sous Paramètres de sécurité, sélectionnez Autoriser les approbateurs à accéder à la page d'approbation uniquement depuis l'application Salesforce. (Recommandé).
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Dans la liste Champs disponibles, ajoutez les champs de l'objet Profil de partie au Champ sélectionné.
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Spécifiez les utilisateurs autorisés à soumettre la demande d'approbation initiale.
Vous pouvez par exemple sélectionner Propriétaire du profil de partie en tant qu'émetteur autorisé.
- Enregistrez vos modifications.
- Ajout d'une étape d'approbation au processus d'approbation pour l'intégration
Ajoutez une étape d'approbation afin de déterminer les enregistrements qui peuvent accéder à cette étape et à l'approbateur, et l'approbateur délégué peut répondre aux requêtes. - Ajout de mises à jour de champ au processus d'approbation de l'intégration
Les mises à jour de champ changent le champ sélectionné une fois le processus d'approbation terminé. Vous pouvez ajouter des mises à jour de champ pour les actions d'approbation finale et les actions de refus final. - Activation du processus d'approbation des enregistrements de profil de partie
Après avoir configuré le processus d'approbation, laissez-le toujours activé.
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