Impostazione di un processo di approvazione dei record profilo parte
Per automatizzare la revisione dei record Profilo parte creati per l'orientamento dei richiedenti, creare un processo di approvazione. Utilizzare i processi di approvazione per specificare la sequenza delle fasi necessarie per approvare un record.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui Financial Services Cloud è abilitato |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare e leggere oggetti correlati all'orientamento: | Insieme di autorizzazioni Estensione Financial Services Cloud |
| Per creare un processo di approvazione: | Personalizza applicazione |
Un record Profilo parte rappresenta le informazioni sul profilo del candidato che si sta iscrivendo. Un processo di approvazione per Profilo parte specifica ogni fase dell'approvazione, inclusi gli utenti a cui richiedere l'approvazione e le operazioni da eseguire in ogni punto del processo.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Processi di approvazione.
- Per Gestisci processi di approvazione per, selezionare Profilo parte.
- Fare clic su Crea nuovo processo di approvazione e quindi selezionare Utilizza configurazione guidata.
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Immettere Approva profilo parte come nome del processo di approvazione.
Se si immette un nome diverso, assicurarsi di aggiornare i riferimenti al processo di approvazione nel flusso Imbarcazione: Richiedere l'approvazione del profilo parte.
- Se solo alcuni tipi di record devono entrare in questo processo di approvazione, immettere i criteri e fare clic su Avanti.
- Selezionare il campo da utilizzare per l'instradamento automatico delle approvazioni.
- In Proprietà modificabilità record, selezionare SOLO gli amministratori possono modificare i record.
- Fare clic su Avanti.
- Se è stato creato un modello di email, selezionare il modello di email utilizzato per informare i responsabili approvazioni che è stata loro assegnata una richiesta di approvazione.
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Selezionare i campi da visualizzare nel layout di pagina Approvazione.
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Dall'elenco Campi disponibili, aggiungere i campi dell'oggetto Profilo parte al campo selezionato.
Ad esempio, è possibile selezionare Nome profilo parte, Nome titolare, Data creazione come campi da visualizzare nel layout di pagina Approvazione.
- Selezionare Visualizza informazioni cronologia approvazioni oltre ai campi selezionati sopra.
- In Impostazioni di sicurezza, selezionare Consenti ai responsabili approvazioni di accedere alla pagina di approvazione solo dall'interno dell'applicazione Salesforce. (Consigliato).
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Dall'elenco Campi disponibili, aggiungere i campi dell'oggetto Profilo parte al campo selezionato.
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Specificare gli utenti autorizzati a inviare la richiesta iniziale di approvazione.
Ad esempio, è possibile selezionare Titolare profilo parte come Inviatore consentito.
- Salvare le modifiche.
- Aggiunta di una fase di approvazione al processo di approvazione per l'orientamento
Aggiungere una fase di approvazione per determinare i record che possono procedere a quella fase e il responsabile approvazioni, e se consentire a un delegato del responsabile approvazioni di rispondere alle richieste. - Aggiunta di aggiornamenti di campo al processo di approvazione per l'orientamento
Gli aggiornamenti di campo modificano il campo selezionato al termine del processo di approvazione. È possibile aggiungere aggiornamenti di campo per le azioni di approvazione definitiva e le azioni di rifiuto definitivo. - Attivazione del processo di approvazione dei record profilo parte
Dopo avere impostato il processo di approvazione, non dimenticare di attivarlo sempre.
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