関係者プロファイルレコードを承認する承認プロセスの設定
オンボーディング申込者用に作成された関係者プロファイルレコードのレビューを自動化するには、承認プロセスを作成します。承認プロセスを使用して、レコードを承認するために必要な手順の順序を指定します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| オンボーディング関連オブジェクトを作成および参照する | 「Financial Services Cloud 拡張機能」権限セット |
| 承認プロセスを作成する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
関係者プロファイルレコードは、オンボーディングする申込者のプロファイルに関する情報を表します。関係者プロファイルの承認プロセスでは、承認申請元やプロセスの各ポイントで実行する内容など、承認の各ステップを指定します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[承認プロセス] を見つけて選択します。
- [承認プロセスを管理対象] で、[関係者プロファイル] を選択します。
- [Create New Approval Process (新規承認プロセスの作成)] をクリックし、[Use Standard Setup Wizard (標準設定ウィザードを使用)] を選択します。
-
承認プロセスの名前として「Approve Party Profile」 (関係者プロファイルの承認) と入力します。
別の名前を入力する場合は、[オンボーディング: 関係者プロファイルの承認を申請] フローの承認プロセスへの参照を更新してください。
- 特定のレコードタイプのみがこの承認プロセスに入る必要がある場合は、その条件を入力して [次へ] をクリックします。
- 自動承認ルーティングに使用する項目を選択します。
- [レコードの編集可能性のプロパティ] で、[管理者のみが承認プロセス中にレコードを編集できます] を選択します。
- [次へ] をクリックします。
- メールテンプレートを作成した場合は、承認申請が割り当てられたことを承認者に通知するために使用されるメールテンプレートを選択します。
-
承認ページレイアウトに表示する項目を選択します。
-
[選択可能な項目] リストから、関係者プロファイルオブジェクトの項目を [選択済みの項目] に追加します。
たとえば、[承認] ページレイアウトに表示する項目として [関係者プロファイル名]、[所有者名]、[作成日] を選択できます。
- [Display approval history information with a fields with above (上記で選択した項目に加えて承認履歴情報を表示する)] を選択します。
- [セキュリティ設定] で、[Salesforce アプリケーション内からのみ承認者にアクセスを許可] を選択します。(推奨)。
-
[選択可能な項目] リストから、関係者プロファイルオブジェクトの項目を [選択済みの項目] に追加します。
-
最初の承認申請を送信できるユーザーを指定します。
たとえば、[許可されている申請者] として [関係者プロファイル所有者] を選択できます。
- 変更内容を保存します。
- オンボーディングの承認プロセスへの承認ステップの追加
承認ステップを追加して、そのステップに進むことができるレコードと承認者のほか、代理承認者が申請に返答できるかどうかを決定します。 - オンボーディングの承認プロセスへの項目自動更新の追加
項目自動更新では、選択した項目が承認プロセスの完了後に変更されます。最終承認時のアクションと最終却下時のアクションの項目自動更新を追加できます。 - 関係者プロファイルレコードを承認する承認プロセスの有効化
承認プロセスを設定したら、必ず承認プロセスを有効化します。
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