당사자 프로필 레코드를 승인하기 위한 승인 프로세스 설정
온보딩 신청자를 위해 생성된 당사자 프로필 레코드 검토를 자동화하려면 승인 프로세스를 만듭니다. 승인 프로세스를 사용하여 레코드를 승인하는 데 필요한 단계 순서를 지정합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 온보딩 관련 개체 만들기 및 읽기: | Financial Services Cloud 확장 권한 집합 |
| 승인 프로세스 만들기: | 애플리케이션 사용자 정의 |
당사자 프로필 레코드는 온보딩 중인 신청자의 프로필에 대한 정보를 나타냅니다. 당사자 프로필에 대한 승인 프로세스는 승인을 요청할 사람 및 프로세스의 각 지점에서 수행할 작업을 포함하여 각 승인 단계를 지정합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에서 승인 프로세스를 찾아서 선택합니다.
- 승인 프로세스 관리 대상에서 당사자 프로필을 선택합니다.
- 새 승인 프로세스 만들기를 클릭한 다음, 표준 설정 마법사 사용을 선택합니다.
-
승인 당사자 프로필을 승인 프로세스의 이름으로 입력합니다.
다른 이름을 입력할 경우 플로 온보딩에서 승인 프로세스에 대한 참조를 업데이트해야 합니다. 당사자 프로필 승인을 요청합니다.
- 특정 유형의 레코드만 이 승인 프로세스에 들어가야 하는 경우 해당 기준을 입력하고 다음을 클릭합니다.
- 자동화된 승인 라우팅에 사용할 필드를 선택합니다.
- 레코드 편집 가능성 속성 아래에서 관리자만 승인 프로세스 동안 레코드를 편집할 수 있음을 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 이메일 템플릿을 만든 경우 승인자에게 승인 요청이 할당되었음을 알리는 데 사용되는 이메일 템플릿을 선택합니다.
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승인 페이지 레이아웃에 표시할 필드를 선택합니다.
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사용 가능한 필드 목록에서 당사자 프로필 개체의 필드를 선택한 필드에 추가합니다.
예를 들어 당사자 프로필 이름, 소유자 이름, 작성한 날짜를 승인 페이지 레이아웃에 표시할 필드로 선택할 수 있습니다.
- 위에서 선택한 필드 외에도 승인 내역 정보 표시를 선택합니다.
- 보안 설정 아래에서 승인자가 Salesforce 응용 프로그램 내에서만 승인 페이지에 액세스하도록 허용을 선택합니다. (권장).
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사용 가능한 필드 목록에서 당사자 프로필 개체의 필드를 선택한 필드에 추가합니다.
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승인을 위해 초기 요청을 제출할 수 있는 사용자를 지정합니다.
예를 들어 당사자 프로필 소유자를 허용된 제출자로 선택할 수 있습니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 온보딩을 위한 승인 프로세스에 승인 단계 추가
승인 단계를 추가하여 해당 단계 및 승인자를 통해 진행할 수 있는 레코드와 승인자의 위임에 따라 요청을 응답할 것인지 여부를 결정합니다. - 온보딩을 위한 승인 프로세스에 필드 업데이트 추가
필드 업데이트는 승인 프로세스가 완료된 후 선택된 필드를 변경합니다. 최종 승인 작업 및 최종 거부 작업에 대한 필드 업데이트를 추가할 수 있습니다. - 승인 프로세스를 활성화하여 당사자 프로필 레코드 승인
승인 프로세스를 설정한 후에는 항상 승인 프로세스를 활성화합니다.
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