Een goedkeuringsproces instellen om partijprofielrecords goed te keuren
Als u de beoordeling wilt automatiseren van partijprofielrecords die zijn gemaakt voor onboardingkandidaten, maakt u een goedkeuringsproces. Gebruik goedkeuringsprocessen om de volgorde op te geven van stappen die nodig zijn om een record goed te keuren.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Aan onboarding gerelateerde objecten maken en lezen: | Machtigingenset Financial Services Cloud-extensie |
| Een goedkeuringsproces maken: | Toepassing aanpassen |
Een record Partijprofiel vertegenwoordigt de informatie over het profiel van de sollicitant die u op dat moment onboard. Een goedkeuringsproces voor Partijprofiel geeft elke stap van goedkeuring aan, inclusief wie goedkeuring moet aanvragen en wat er op elk punt van het proces moet gebeuren.
- Zoek en selecteer vanuit Set-up Goedkeuringsprocessen in het vak Snel zoeken.
- Selecteer bij Goedkeuringsprocessen beheren voor Partijprofiel.
- Klik op Nieuw goedkeuringsproces maken en selecteer vervolgens Standaard Set-upwizard gebruiken.
-
Geef Partijprofiel goedkeuren op als naam voor het goedkeuringsproces.
Als u een andere naam opgeeft, moet u de verwijzingen naar het goedkeuringsproces in de stroom Onboarding bijwerken: Verzoek om goedkeuring van partijprofiel.
- Als alleen bepaalde typen records aan dit goedkeuringsproces moeten deelnemen, geeft u dat criterium op en klikt u op Volgende.
- Selecteer het veld dat moet worden gebruikt voor geautomatiseerde goedkeuringsroutering.
- Selecteer onder Recordbewerkbaarheidseigenschappen de optie Alleen beheerders kunnen records bewerken tijdens het goedkeuringsproces.
- Klik op Volgende.
- Als u een e-mailsjabloon hebt gemaakt, selecteert u de e-mailsjabloon die wordt gebruikt om goedkeurende personen te informeren dat er een goedkeuringsverzoek aan hen is toegewezen.
-
Selecteer de velden die moeten worden getoond op de paginalay-out Goedkeuring.
-
Voeg in de lijst Beschikbare velden de velden uit het object Partijprofiel toe aan het geselecteerde veld.
Zo kunt u Naam partijprofiel, Naam eigenaar, Aanmaakdatum selecteren als de velden die moeten worden getoond in de lay-out van de pagina Goedkeuring.
- Selecteer Goedkeuringshistorie weergeven naast de hierboven geselecteerde velden.
- Selecteer onder Beveiligingsinstellingen Goedkeurende personen alleen toegang geven tot de goedkeuringspagina vanuit de Salesforce-toepassing. (Aanbevolen).
-
Voeg in de lijst Beschikbare velden de velden uit het object Partijprofiel toe aan het geselecteerde veld.
-
Geef op welke gebruikers het initiële goedkeuringsverzoek mogen indienen.
U kunt bijvoorbeeld Eigenaar van partijprofiel selecteren als Toegestane indiener.
- Sla uw wijzigingen op.
- Een goedkeuringsstap toevoegen aan het goedkeuringsproces voor onboarding
Voeg een goedkeuringsstap toe om te bepalen welke records die stap kunnen bereiken en wie de goedkeurende persoon is. Ook kunt u aangeven of de gedelegeerde van een goedkeurende persoon kan reageren op de verzoeken. - Veldupdates toevoegen aan het goedkeuringsproces voor onboarding
Veldupdates wijzigen het geselecteerde veld nadat het goedkeuringsproces is voltooid. U kunt veldupdates toevoegen voor acties voor definitieve goedkeuring en acties voor definitieve afwijzing. - Het goedkeuringsproces activeren om partijprofielrecords goed te keuren
Nadat u het goedkeuringsproces hebt ingesteld, activeert u altijd het goedkeuringsproces.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
