Configurar um processo de aprovação para aprovar registros de perfil de parte
Para automatizar a revisão de registros de Perfil de parte criados para solicitantes de integração, crie um processo de aprovação. Use processos de aprovação para especificar a sequência de etapas necessárias para aprovar um registro.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud habilitado |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar e ler objetos relacionados à integração: | Conjunto de permissões Extensão do Financial Services Cloud |
| Para criar um processo de aprovação: | Personalizar aplicativo |
Um registro de Perfil de parte representa as informações sobre o perfil do solicitante que você está integrando. Um processo de aprovação para Perfil de parte especifica cada etapa de aprovação, incluindo de quem solicitar a aprovação e o que fazer em cada ponto do processo.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Processos de aprovação.
- Para Gerenciar processos de aprovação para, selecione Perfil da parte.
- Clique em Criar novo processo de aprovação e selecione Usar assistente de configuração padrão.
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Insira Perfil da parte de aprovação como o nome do processo de aprovação.
Se você inserir um nome diferente, atualize as referências ao processo de aprovação no fluxo Integração: Solicitar aprovação do perfil de parte.
- Se apenas determinados tipos de registros precisarem entrar nesse processo de aprovação, insira esse critério e clique em Avançar.
- Selecione o campo a ser usado para roteamento de aprovação automatizado.
- Em Propriedades de capacidade de edição de registro, selecione Somente administradores podem editar registros durante o processo de aprovação.
- Clique em Avançar.
- Se você tiver criado um modelo de email, selecione o modelo de email usado para notificar os aprovadores de que uma solicitação de aprovação foi atribuída a eles.
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Selecione os campos a serem exibidos no layout de página de Aprovação.
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Na lista Campos disponíveis, adicione os campos do objeto Perfil da parte ao campo Selecionado.
Por exemplo, você pode selecionar Nome do perfil da parte, Nome do proprietário, Data de criação como os campos a serem exibidos no layout de página de Aprovação.
- Selecione Exibir informações do histórico de aprovação além dos campos selecionados acima.
- Em Configurações de segurança, selecione Permitir que os aprovadores acessem a página de aprovação apenas de dentro do aplicativo Salesforce. (Recomendado).
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Na lista Campos disponíveis, adicione os campos do objeto Perfil da parte ao campo Selecionado.
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Especifique quais usuários têm permissão para enviar a solicitação inicial para aprovação.
Por exemplo, você pode selecionar Proprietário do perfil de parte como Remetente permitido.
- Salve suas alterações.
- Adicionar uma etapa de aprovação ao processo de aprovação para integração
Adicione uma etapa de aprovação para determinar os registros que podem avançar para essa etapa e o aprovador e se o delegado de um aprovador pode responder às solicitações. - Adicionar atualizações de campo ao processo de aprovação para integração
As atualizações de campo alteram o campo selecionado depois que o processo de aprovação é concluído. Você pode adicionar atualizações de campo para Ações de aprovação final e Ações de rejeição final. - Ativar o processo de aprovação para aprovar registros de perfil da parte
Depois de configurar o processo de aprovação, sempre ative o processo de aprovação.
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