Вы находитесь здесь:
Настройка процесса утверждения для утверждения записей профиля стороны
Чтобы автоматизировать проверку записей профиля стороны, созданных для заявителей на адаптацию, создайте процесс утверждения. Используйте процессы утверждения для определения последовательности действий, необходимых для утверждения записи.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience в версиях Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания и чтения объектов, связанных с адаптацией: | Набор полномочий «Расширение Financial Services Cloud» |
| Для создания процесса утверждения: | Настройка приложения |
Запись «Профиль стороны» представляет сведения о профиле заявителя, которого вы принимаете на работу. Процесс утверждения для профиля стороны определяет каждый этап утверждения, включительно с тем, у кого запрашивать утверждение и что делать на каждом этапе процесса.
- В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и откройте «Процессы утверждения».
- В поле «Управление процессами утверждения для» выберите «Профиль стороны».
- Нажмите «Создать процесс утверждения», а потом выберите «Использовать стандартный мастер настройки».
-
Введите «Утвердить профиль стороны» в качестве имени процесса утверждения.
Если вы введете другое имя, обязательно обновите ссылки на процесс утверждения в потоке «Адаптация»: Запрос утверждения профиля стороны.
- Если процесс утверждения охватывает только определенные типы записей, введите критерий и нажмите кнопку «Далее».
- Выберите поле для автоматической маршрутизации утверждения.
- В свойствах редактируемости записей выберите «ТОЛЬКО администраторы могут редактировать записи во время процесса утверждения».
- Нажмите кнопку «Далее».
- При создании шаблона эл. почты выберите шаблон эл. почты, используемый для уведомления ответственных за утверждение о назначении запроса на утверждение.
-
Выберите поля для отображения в макете страницы утверждения.
-
В списке доступных полей добавьте поля из объекта «Профиль стороны» в выбранное поле.
Например, выберите поля «Имя профиля стороны», «Имя ответственного», «Дата создания» в качестве полей для отображения в макете страницы утверждения.
- Выберите «Отобразить сведения об журнале утверждений в дополнение к выбранным выше полям».
- В параметрах безопасности выберите «Разрешить ответственным за утверждение доступ к странице утверждения только в приложении Salesforce». (Рекомендуется).
-
В списке доступных полей добавьте поля из объекта «Профиль стороны» в выбранное поле.
-
Укажите пользователей, которым разрешено отправлять первичный запрос на утверждение.
Например, можно выбрать «Ответственный за профиль стороны» в качестве разрешенного отправителя.
- Сохраните внесенные изменения.
- Добавление этапа утверждения в процесс утверждения для адаптации
Добавьте этап утверждения, чтобы определить записи, которые могут дойти до этого этапа и ответственного за утверждение, а также разрешить делегированному ответственному за утверждение ответ на запросы. - Добавление обновлений полей в процесс утверждения для адаптации
Обновления полей изменяют выбранное поле после завершения процесса утверждения. Вы можете добавить обновления полей для действий окончательного утверждения и действий окончательного отклонения. - Активация процесса утверждения для утверждения записей профиля стороны
Всегда активируйте процесс утверждения после настройки процесса утверждения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
