Konfigurera en godkännandeprocess för att godkänna partprofilposter
För att automatisera granskningen av partprofilposter som skapats för att introducera sökande, skapa en godkännandeprocess. Använd godkännandeprocesser för att specificera sekvensen av steg som behövs för att godkänna en post.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited som har Financial Services Cloud aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa och läsa introduktionsrelaterade objekt: | Behörighetsuppsättningen Financial Services Cloud-tillägg |
| Skapa en godkännandeprocess: | Anpassa program |
En partprofilpost representerar informationen om profilen för den sökande som du introducerar. En godkännandeprocess för partprofil specificerar varje godkännandesteg, inklusive från vem godkännande ska begäras och vad som ska göras i varje del av processen.
- Sök fram och öppna Godkännandeprocesser i rutan Snabbsökning i Inställningar.
- För Hantera godkännandeprocesser för, välj Partprofil.
- Klicka på Skapa ny godkännandeprocess och välj sedan Använd standardkonfigurationsguiden.
-
Ange Godkänn partprofil som namn på godkännandeprocessen.
Om du anger ett annat namn, se till att uppdatera referenserna till godkännandeprocessen i flödet Introduktion: Begär godkännande av partprofil.
- Om endast vissa typer av poster ska gå in i godkännandeprocessen anger du detta kriterium och klickar på Nästa.
- Välj fältet att använda för automatiserad godkännandedirigering.
- Under Egenskaper för postredigering, välj Endast administratörer kan redigera poster under godkännandeprocessen.
- Klicka på Nästa.
- Om du har skapat en e-postmall, välj den e-postmall som används för att meddela godkännare att en godkännandebegäran har tilldelats dem.
-
Välj de fält som ska visas på sidlayouten för godkännande.
-
Från listan Tillgängliga fält, lägg till fälten från objektet Partprofil i det valda fältet.
Du kan till exempel välja Partprofilnamn, Ägarnamn och Skapandedatum som fält att visa på sidlayouten för Godkännande.
- Välj Visa information om godkännandehistorik utöver de fält som valts ovan.
- Under Säkerhetsinställningar, välj Tillåt endast godkännare att komma åt godkännandesidan inifrån Salesforce-programmet. (Rekommenderas).
-
Från listan Tillgängliga fält, lägg till fälten från objektet Partprofil i det valda fältet.
-
Specificera vilka användare som tillåts skicka den inledande begäran för godkännande.
Du kan till exempel välja Partprofilägare som Tillåten avsändare.
- Spara dina ändringar.
- Lägg till ett godkännandesteg i godkännandeprocessen för introduktion
Lägg till ett godkännandesteg för att avgöra vilka poster som kan gå vidare till detta steg och godkännaren och om en godkännare ska låta delegerade godkänna begäranden. - Lägg till fältuppdateringar i godkännandeprocessen för introduktion
Fältuppdateringar ändrar det valda fältet efter att godkännandeprocessen är klar. Du kan lägga till fältuppdateringar för Åtgärder för slutligt godkännande och Åtgärder för slutligt avvisande. - Aktivera godkännandeprocessen för att godkänna partprofilposter
När du har konfigurerat godkännandeprocessen, aktivera alltid godkännandeprocessen.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
