设置审批流程以批准相关方简档记录
要自动审查为入职申请人创建的当事人简档记录，请创建审批流程。使用审批流程指定批准记录所需的步骤顺序。
所需的 Edition
| 适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建和读取入职培训相关对象： | Financial Services Cloud 扩展权限集 |
| 创建审批流程： | 自定义应用程序 |
相关方简档记录表示有关您加入的申请人简档的信息。相关方简档的审批流程会指定审批的每个步骤，包括向谁请求审批，以及流程的每个阶段应执行的操作。
- 从“设置”中，在快速查找框中，查找并选择审批流程。
- 对于管理审批流程，选择相关方简档。
- 单击创建新审批流程，然后选择使用标准设置向导。
-
输入批准方简档作为审批流程的名称。
如果您输入不同的名称，请确保更新流入职培训中对审批流程的引用：请求相关方简档批准。
- 如果只有特定类型的记录应进入此审批流程，输入该条件并单击下一步。
- 选择用于自动批准路由的字段。
- 在“记录可编辑性属性”下，选择管理员仅可在审批流程期间编辑记录。
- 单击下一步。
- 如果您已创建电子邮件模板，请选择用于通知批准人批准请求已分配给批准人的电子邮件模板。
-
选择要显示在批准页面布局上的字段。
-
从可用字段列表中，将字段从相关方简档对象添加到选定字段。
例如，您可以选择相关方简档名称、所有人姓名、创建日期作为要在批准页面布局中显示的字段。
- 选择除以上选择的字段外，还显示批准历史信息。
- 在安全设置中，选择允许批准人仅从 Salesforce 应用程序访问批准页面。（推荐）。
-
从可用字段列表中，将字段从相关方简档对象添加到选定字段。
-
指定允许哪些用户提交初始请求以待批准。
例如，您可以选择相关方简档所有人作为允许的提交人。
- 保存更改。
- 将批准步骤添加到入职审批流程
添加批准步骤，确定可转到该步骤的记录和批准人，以及是否允许批准人的委派响应请求。 - 将字段更新添加到入职审批流程
在审批流程完成后，字段更新会更改选定字段。您可以为最终批准操作和最终拒绝操作添加字段更新。 - 激活审批流程以批准相关方简档记录
在设置审批流程后，始终激活审批流程。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
