設定批准流程以批准當事人設定檔記錄
若要自動檢閱針對上線申請者建立的「對象設定檔」記錄,請建立批准流程。使用批准流程指定批准記錄需要的步驟順序。
必要版本
| 提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立和讀取上線相關物件: | Financial Services Cloud 擴充權限集 |
| 若要建立批准流程: | 自訂應用程式 |
「對象設定檔」記錄代表您上線之申請者的設定檔相關資訊。「對象設定檔」的批准流程會指定批准的每個步驟,包括要向誰要求批准,以及在流程的每個點要執行的動作。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「批准流程」。
- 針對「管理批准流程」,選取「對象設定檔」。
- 按一下「建立新批准流程」,然後選取「使用標準設定精靈」。
-
輸入「批准對象設定檔」作為批准流程的名稱。
如果您輸入不同的名稱,請務必更新「上線」流程中批准流程的參照:要求對象設定檔批准。
- 如果只有特定類型的記錄應進入此批准流程,請輸入該條件,然後按一下「下一步」。
- 選取要用於自動批准路由的欄位。
- 在「記錄可編輯性內容」下,選取「 管理員僅可在批准流程期間編輯記錄」。
- 按一下「下一步」。
- 如果您已建立電子郵件範本,請選取用於通知批准者已指派批准要求的電子郵件範本。
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選取要在「批准」版面配置上顯示的欄位。
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進入「可用欄位」清單,將「對象設定檔」物件中的欄位新增至「選取的欄位」。
例如,您可以選取「對象設定檔名稱」、「擁有者名稱」、「建立日期」作為要在「批准」版面配置上顯示的欄位。
- 選取「顯示除了以上所選欄位之外的批准歷程記錄資訊」。
- 在「安全性設定」下,選取「允許批准者僅從 Salesforce 應用程式存取批准頁面」。(建議)。
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進入「可用欄位」清單,將「對象設定檔」物件中的欄位新增至「選取的欄位」。
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指定允許哪些使用者提交初始要求以待批准。
例如,您可以選取「當事人設定檔擁有者」作為允許的提交者。
- 請儲存您的變更。
- 將批准步驟新增至上線的批准流程
新增批准步驟來決定可以進入該步驟的記錄和批准者，以及是否要讓批准者的委派回應要求。 - 將欄位更新新增至上線的批准流程
欄位更新會在批准流程完成後變更所選的欄位。您可以新增「最後批准動作」和「最後拒絕動作」的欄位更新。 - 啟用批准流程以批准當事人設定檔記錄
設定批准流程後，請一律啟用批准流程。
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