Kotitalouden luominen Tilit-välilehdestä Käytä kotitalouksia seurataksesi asiakkaiden, yritysten ja järjestöjen ryhmiä, joilla on suoria suhteita toisiinsa ja yhteiset taloustiedot. Kotitalous on suhderyhmän tyyppi. Salesforce-pääkäyttäjäsi voi luoda muita liiketoimintatarpeisiisi sopivia suhderyhmiä.
Kotitalouden luominen asiakasprofiilista Huomioi asiakkaan kaikki suhteet lisäämällä useita kotitalouksia. Jos et voi lisätä asiakasta useampaan kuin yhteen kotitalouteen, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi ottamaan käyttöön useiden suhderyhmien mukautettu asetus. Kotitalous on suhderyhmän tyyppi. Salesforce-pääkäyttäjäsi voi luoda muita liiketoimintatarpeisiisi sopivia suhderyhmiä.
Kotitalouden jäsenien ja suhteiden lisääminen Lisää kotitalouteen jäseniä ja liitä niihin yrityksiä, järjestöjä ja muita ihmisiä. Määritä, miten jäsenien toiminnoista ja taloustiedoista tehdään yhteenveto kotitaloustasolla.
Laajennetun suhteen lisääminen asiakkaalle tai kotitaloudelle Hallitse asiakkaiden suhteita kotitaloutensa ulkopuolisiin ihmisiin visuaalisemmin. Seuraa ammattilaisia, jotka neuvovat asiakkaita talousasioissa. Seuraa myös asiakkaiden yhteyksiä omistettuihin yhtiöihin ja muihin organisaatioyksiköihin.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
