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Offre de services financiers pour les relations client à haute...
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            Configuration des clients, des foyers et des relations

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            3. Guide de l'utilisateur de Financial Services Cloud

            Configuration des clients, des foyers et des relations

            Créez des enregistrements pour des clients, des foyers, et pour leur réseau de relations étendu, afin d'enrichir la vue globale de votre portefeuille d'affaires.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            • Création d'un client ou d'un prospect
              Financial Services Cloud offre deux méthodes pour créer des clients ou des prospects.
            • Ajout d'informations sur l'éducation
              Vous pouvez stocker des détails sur la formation des clients.
            • Ajout d'informations sur l'emploi
              Vous pouvez stocker des détails sur le parcours professionnel des clients.
            • Ajout de documents d'identification
              Vous pouvez stocker des détails sur les documents utilisés pour identifier un client.
            • Création d'un foyer depuis l'onglet Compte
              Utilisez des foyers pour suivre les groupes de clients, les entreprises et les fiducies qui ont des relations directes mutuelles et des intérêts financiers partagés. Un foyer est un type de groupe de relations. Votre administrateur Salesforce peut créer d'autres types de groupe de relations adaptés à vos besoins métiers.
            • Création d'un foyer depuis un profil client
              Capturez toute la richesse des relations d'un client en ajoutant plusieurs foyers. Si vous ne parvenez pas à ajouter un client à plusieurs foyers, demandez à votre administrateur Salesforce d'activer le paramètre personnalisé groupes de relations multiples. Un foyer est un type de groupe de relations. Votre administrateur Salesforce peut créer d'autres types de groupe de relations adaptés à vos besoins métiers.
            • Ajout de membres et de relations à un foyer
              Ajoutez des membres à un foyer, et associez des entreprises, des fiducies et d'autres personnes aux membres du foyer. Définissez comment synthétiser l'activité et les finances des membres au niveau du foyer.
            • Ajout d'une relation étendue à un client ou un foyer
              Améliorez les informations sur les relations des clients en ajoutant des personnes extérieures à leur foyer. Suivez les autres professionnels qui conseillent les clients sur leurs projets financiers. Suivez également les liens des clients avec les entreprises et les entités organisationnelles.
             
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            Salesforce Help | Article