Cliënten, huishoudens en relaties instellen (beheerd pakket)
Maak records voor klanten, huishoudens en hun uitgebreide netwerk van relaties zodat u een volwaardige, holistische weergave van uw bedrijfsboek krijgt.
Vereiste editions
Belangrijk Deze voorziening is beschikbaar in Salesforce-organisaties die het beheerde pakket Financial Services Cloud hebben geïnstalleerd. Dit verschilt van de standaardvoorziening Groepen en huishoudens, die toegankelijk is zonder het beheerde pakket te installeren.
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
Een huishouden maken vanaf het tabblad Account (beheerd pakket) Houd met huishoudens groepen klanten, bedrijven en trusts bij die een directe relatie met elkaar hebben en gedeelde financiële zaken hebben. Een huishouden is een type relatiegroep. Uw Salesforce-beheerder kan andere typen relatiegroepen instellen die aan uw zakelijke behoeften voldoen.
Een huishouden maken op basis van een klantprofiel (beheerd pakket) Voeg meerdere huishoudens toe om de volle reikwijdte van de relaties van een klant vast te leggen. U kunt een cliënt aan niet meer dan één huishouden toevoegen. Vraag uw Salesforce-beheerder de aangepaste instelling voor meerdere relatiegroepen in te schakelen. Een huishouden is een type relatiegroep. Uw Salesforce-beheerder kan andere typen relatiegroepen instellen die aan uw zakelijke behoeften voldoen.
Leden en relaties van huishoudens toevoegen (beheerd pakket) Voeg leden toe aan een huishouden en relateer bedrijven, trusts en andere mensen aan de leden van het huishouden. Bepaal hoe u de activiteit en financiële gegevens van de leden gaat samenvatten op huishoudelijk niveau.
Een uitgebreide relatie toevoegen aan een klant of huishouden (beheerd pakket) Geef een betere visualisering van relaties van klanten met mensen buiten hun huishouden. Houd de andere professionals bij die klanten adviseren over hun financiële leven. Houd ook de connecties van klanten bij met bedrijven waarvan ze eigenaar zijn, alsmede andere organisatorische entiteiten.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
