Loading
Levere Financial Services for nære klientrelasjoner
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Konfigurere klienter, husholdninger og relasjoner

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Financial Services Cloud-brukerhåndbok

            Konfigurere klienter, husholdninger og relasjoner

            Opprett poster for klienter, husholdninger og deres utvidede nettverk av relasjoner, slik at du får en omfattende og holistisk oversikt over forretningsvirksomheten.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            • Opprette en klient eller et prospekt
              Med Financial Services Cloud får du to måter å opprette klienter eller prospekter på.
            • Legge til utdanningsdetaljer
              Du kan lagre detaljer om utdanningshistorikken til en klient.
            • Legge til detaljer om arbeid
              Du kan lagre detaljer om arbeidshistorikken til en klient.
            • Legge til identifikasjonsdokumenter
              Du kan lagre detaljer om dokumenter som brukes til å identifisere en klient.
            • Opprette en husholdning fra Account-fanen (Konto)
              Bruk husholdninger til å spore grupper med klienter, firmaer og forvaltninger som har en direkte relasjon med hverandre og delt økonomi. En husholdning er en type relasjonsgruppe. Salesforce-administratoren kan opprette andre relasjonsgrupper etter dine forretningsbehov.
            • Opprette en husholdning fra en klientprofil
              Fang opp alt i en klients relasjoner ved å legge til flere husholdninger. Hvis du ikke kan legge til mer enn én husholdning, ber du Salesforce-administratoren din om å aktivere den tilpassede innstillingen for flere relasjonsgrupper. En husholdning er en type relasjonsgruppe. Salesforce-administratoren kan opprette andre relasjonsgrupper etter dine forretningsbehov.
            • Legge til husholdningsmedlemmer og relasjoner
              Legg til medlemmer i en husholdning, og relater firmaer, fond og andre personer til husholdningsmedlemmene. Definer hvordan medlemmenes aktivitet og økonomi skal oppsummeres på husholdningsnivå.
            • Legge til en utvidet relasjon i en klient eller en husholdning
              Visualiser klienters relasjoner med personer utenfor husholdningen deres. Spor de andre fagpersonene som gir råd til klienter om deres økonomiske liv. Du kan også spore klienters tilknytninger ti eide firmaer og andre organisasjonsenheter.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article