Loading
Leverera finanstjänster för personliga klientrelationer
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera klienter, hushåll och relationer

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Användarguide för Financial Services Cloud

            Konfigurera klienter, hushåll och relationer

            Skapa poster för klienter, relationer, hushåll och deras nätverk av relationer för att upprätthålla en rik helhetsvy över ditt verksamhetsregister.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            • Skapa en klient eller ett prospekt
              Med Financial Services Cloud får du två sätt att skapa klienter eller prospekt.
            • Lägg till utbildningsdetaljer
              Du kan spara detaljer om en klients utbildningshistorik.
            • Lägg till anställningsdetaljer
              Du kan spara detaljer om en klients anställningshistorik.
            • Lägg till identifikationsdokument
              Du kan lagra detaljer om dokument som används för att identifiera en klient.
            • Skapa ett hushåll från fliken Account
              Använd hushåll för att följa grupper av klienter, verksamheter och fonder som har en direkt relation med varandra och delar ekonomi. Ett hushåll är en typ av relationsgrupp. Din Salesforce-administratör kan konfigurera andra relationsgrupptyper som passar dina verksamhetsbehov.
            • Skapa ett hushåll från en klientprofil
              Fånga upp alla en klients relationer genom att lägga till flera hushåll. Om du inte kan lägga till mer än ett hushåll, kontakta din Salesforce-administratör för att aktivera egna inställningar för flera relationsgrupper. Ett hushåll är en typ av relationsgrupp. Din Salesforce-administratör kan konfigurera andra relationsgrupptyper som passar dina verksamhetsbehov.
            • Lägg till hushållsprofiler och relationer
              Lägg till medlemmar för ett hushåll och relatera verksamheter, fonder och andra personer till hushållsmedlemmarna. Definiera hur medlemmarnas aktivitet och finanser summeras på hushållsnivå.
            • Lägg till en utökad relation för en klient eller ett hushåll
              Gör det enklare att visualisera klienters relationer med personer utanför deras hushåll. Följ de andra specialister som ger klienter råd om deras ekonomi. Följ även klienters kopplingar till ägda verksamheter och andra organisatoriska enheter.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article