Zuweisen von Berechtigungssätzen zu Portalbenutzern Erstellen Sie relevante Benutzerberechtigungen und weisen Sie sie zu, damit Ihre Kunden im Kundenportal für Finanzdienste auf den Beschwerdeaufnahmeprozess zugreifen können.
Einrichten eines Freigabesatzes für die Beschwerdeaufnahme Erteilen Sie Ihren Financial Services-Kundenportal-Benutzern mithilfe von Freigabesets Zugriff auf Datensätze. Ein Freigabeset gewährt Portalbenutzern Zugriff auf einen Datensatz, der einem Account oder Kontakt zugeordnet ist, der mit dem Account oder Kontakt des Benutzers übereinstimmt. Sie können Zugriff auf Datensätze über die Zugriffszuordnung erteilen, die den Zugriff für jedes Objekt im Freigabeset definiert.
Einrichten von Freigaberegeln für die Beschwerdeaufnahme Verwenden Sie Freigaberegeln, um den Freigabezugriff auf Ihre Portalbenutzer zu erweitern. Freigaberegeln ermöglichen Portalbenutzern einen besseren Zugriff, indem sie automatische Ausnahmen von Ihren organisationsweiten Freigabeeinstellungen vornehmen. Fügen Sie Freigaberegeln hinzu, um Ihren Portalbenutzern Zugriff auf relevante Datensätze zu erteilen, die sie beim Senden einer Beschwerde benötigen.
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