컴플레인 인테이크를 위한 공유 집합 설정 Financial Services 클라이언트 포털 사용자에게 공유 집합을 사용하여 레코드에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 공유 집합은 포털 사용자에게 사용자의 계정 또는 연락처와 일치하는 계정 또는 연락처와 연결된 레코드에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 공유 집합의 각 개체에 대한 액세스를 정의하는 액세스 매핑을 통해 레코드에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
컴플레인 접수에 대한 공유 규칙 설정 공유 규칙을 사용하여 포털 사용자에게 공유 액세스를 확장합니다. 공유 규칙은 조직 전체 공유 설정에 자동으로 예외를 적용하여 포털 사용자에게 더 많은 액세스 권한을 부여합니다. 공유 규칙을 추가하여 포털 사용자에게 컴플레인을 제출할 때 필요한 관련 레코드에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
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