Machtigingensets toewijzen aan portalgebruikers Als u uw klanten toegang wilt geven tot het intakeproces voor klachten in de Financial Services Client Portal, maakt u relevante gebruikersmachtigingen en wijst u deze toe.
Een set voor delen instellen voor klachtenopname Geef uw Financial Services Client Portal-gebruikers toegang tot records met behulp van sets voor delen. Een set voor delen verleent portalgebruikers toegang tot een record die is gekoppeld aan een account of contactpersoon die overeenkomt met de account of contactpersoon van de gebruiker. U kunt toegang tot records verlenen door middel van toegangstoewijzing, die toegang definieert voor elk object in de set voor delen.
Regels voor delen instellen voor Klachtopname Gebruik regels voor delen om de toegang voor delen uit te breiden naar uw portalgebruikers. Regels voor delen geven portalgebruikers meer toegang door automatische uitzonderingen aan te brengen in uw instellingen voor delen voor de hele organisatie. Voeg regels voor delen toe om uw portalgebruikers toegang te geven tot relevante records die ze nodig hebben bij het indienen van een klacht.
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
