決定マトリックスの設定と式セットの作成
ビジネスルールエンジンを使用して、申請者をオンボーディングするときに高度なロジックを適用し、意思決定プロセスを自動化します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 式セットを作成、更新、削除する | ルールエンジンデザイナー |
| ビジネスルールエンジンで決定表を使用する | 「ルールエンジンランタイム」 |
決定マトリックスと式セットは、ビジネスルールエンジンの主要なコンポーネントです。決定マトリックスは、ユーザー定義の入力列と出力列を含むルックアップテーブルです。エンジンは入力を取得し、適切な出力を検索します。式セットが決定マトリックスをコールすると、エンジンは入力値に一致するテーブル行を検索し、その行の出力値を返します。
[Sample Onboarding Application Template (サンプルオンボーディングアプリケーションテンプレート)] 設定を有効にすると、2 つの事前作成済み式セットテンプレートにアクセスできます。これらのテンプレートは、サンプルのオンボーディングアプリケーションを使用して申込者をオンボーディングするときの意思決定プロセスを自動化するように設計されています。
- 申込評価の対応付け: このテンプレートは、申込フォーム商品の金額に基づいて申込フォームを評価に対応付けます。
- 関係者プロファイルリスクを評価: このテンプレートでは、[雇用産業]、[雇用種別]、[資金源] 項目の値に基づいて関係者プロファイルレコードのリスクカテゴリを決定します。
- 申込フォームを調査種別に対応付けるための決定マトリックスの設定
決定マトリックスを設定し、申請者が選択した申込フォーム商品に基づいて申込フォームを調査種別に対応付けるプロセスを自動化する式セットを作成します。 - 関係者プロファイルオンボーディングのリスクカテゴリを決定するための決定マトリックスの設定
決定マトリックスを設定してから、関係者プロファイルレコードのリスクカテゴリの計算を自動化する式セットを作成します。
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