breadcrumbDescription
Opsæt beslutningsmatrikser for at bestemme risikokategorien for introduktion af en partprofil
Opsæt en beslutningsmatrix, og opbyg derefter et udtrykssæt for at automatisere beregningen af en risikokategori for en partprofilregistrering.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette, opdatere og slette udtrykssæt: | Regelsystemdesigner |
| Hvis du vil bruge beslutningstabeller i Forretningsregelsystem: | Kørsel af regelsystem |
-
Hvis du vil bestemme risikokategorien for en partprofil baseret på beskæftigelsesbranchen, skal du oprette en beslutningsmatrix.
- Find og vælg Forretningsregelsystem fra Appstarter.
- Fra appnavigationsmenuen skal du vælge Opslagstabeller.
- Klik på Ny.
- Vælg Beslutningsmatrix, og klik på Næste.
- For Navn skal du skrive EmploymentIndustryRisk og for Type skal du vælge Standard.
- Gem dit arbejde.
- På registreringssiden for din nye beslutningsmatrix på fanen Relateret skal du klikke på version 1 af matriksen.
-
Tilføj kolonner for at definere dine input- og outputdata.
Her er en eksempelbeslutningsmatrix til tilknytning af en ansøgningsformular til en vurderingstype:
Inputdata Outputdata EmploymentIndustry (Tekst) EmploymentIndustryRisk (nummer) Bankvirksomhed 1 Energi og hjælpeprogrammer 2 Regering 1 Behandling 2 IT 1 Mining 10 Ejendom 2 - Gem og aktiver din beslutningstabel.
-
Hvis du vil bestemme risikokategorien for en partprofil baseret på ansættelsestype, skal du oprette en anden beslutningsmatrix:
- Find og vælg Forretningsregelsystem fra Appstarter.
- Fra appnavigationsmenuen skal du vælge Opslagstabeller.
- Klik på Ny.
- Vælg Beslutningsmatrix, og klik på Næste.
- For Navn skal du skrive EmploymentTypeRisk og for Type skal du vælge Standard.
- Gem dit arbejde.
- På registreringssiden for din nye beslutningsmatrix på fanen Relateret skal du klikke på version 1 af matriksen.
-
Tilføj kolonner for at definere dine input- og outputdata.
Her er en eksempelbeslutningsmatrix til tilknytning af en ansøgningsformular til en vurderingstype:
Inputdata Outputdata EmploymentIndustry (Tekst) EmploymentIndustryRisk (nummer) Fuld tid 1 Uafhængig leverandør 5 Deltid 7 Pensioneret 6 Student 9 Midlertidig 9 Arbejdsløse 10 - Gem og aktiver din beslutningstabel.
-
Hvis du vil bestemme risikokategorien for en partprofil baseret på kilden til midler, skal du oprette en anden beslutningsmatrix.
- Find og vælg Forretningsregelsystem fra Appstarter.
- Fra appnavigationsmenuen skal du vælge Opslagstabeller.
- Klik på Ny.
- Vælg Beslutningsmatrix, og klik på Næste.
- For Navn skal du skrive FundSourceRisk og for Type skal du vælge Standard.
- Gem dit arbejde.
- På registreringssiden for din nye beslutningsmatrix på fanen Relateret skal du klikke på version 1 af matriksen.
-
Tilføj kolonner for at definere dine input- og outputdata.
Her er en eksempelbeslutningsmatrix til tilknytning af en ansøgningsformular til en vurderingstype:
Inputdata Outputdata FundSource (tekst) FundSourceRisk (nummer) Forretningsindkomst 5 Kommission 4 Regeringsfordele 10 Lejeromsætning 3 Løn 1 - Gem og aktiver din beslutningstabel.
-
Hvis du vil bestemme den generelle risikokategori for en partprofil baseret på beskæftigelsesbranchen, ansættelsestype og kilde til midler, skal du oprette en anden beslutningsmatrix.
Du kan også knytte risikokategorien til datoen for den næste partsprofilgennemgang i den samme beslutningsmatrix.
- Find og vælg Forretningsregelsystem fra Appstarter.
- Fra appnavigationsmenuen skal du vælge Opslagstabeller.
- Klik på Ny.
- Vælg Beslutningsmatrix, og klik på Næste.
- For Navn skal du skrive OverallRiskWithReviewPeriod og for Type skal du vælge Standard.
- Gem dit arbejde.
- På registreringssiden for din nye beslutningsmatrix på fanen Relateret skal du klikke på version 1 af matriksen.
-
Tilføj kolonner for at definere dine input- og outputdata.
Her er en eksempelbeslutningsmatrix til tilknytning af en ansøgningsformular til en vurderingstype:
Inputdata Outputdata OverallRisk (nummerområde) OverallRiskValue (tekst) KYCReviewPeriod (Tal) 0 Lav 36 3 Medium 12 5 Høj 6 - Gem og aktiver din beslutningstabel.
Når du har oprettet beslutningsmatrixen, skal du referere til den fra udtrykssætskabelonen Evaluer partprofil - risiko. I eksempelsætskabelonen skal du opdatere formlen i beregningstrinnet, så den passer til dine forretningsbehov. Forløbet med betegnelsen Introduktion: Vurder risikokategorien for partprofilen, og opdater fasen for partprofilen, kalder dette udtryk angivet under introduktionsprocessen for at bestemme risikokategorien for partprofilen.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
