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Einrichten von Entscheidungsmatrizen zum Bestimmen der Risikokategorie für die Einarbeitung in ein Profil der beteiligten Person
Richten Sie eine Entscheidungsmatrix ein und erstellen Sie dann einen Ausdruckssatz, um die Berechnung einer Risikokategorie für einen Datensatz vom Typ "Profil der beteiligten Person" zu automatisieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Ausdruckssätzen: | Regelmodul-Designer |
| Verwenden von Entscheidungstabellen im Modul für Geschäftsregeln: | Regelmodul-Laufzeit |
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Erstellen Sie eine Entscheidungsmatrix, um die Risikokategorie für ein Profil der beteiligten Person anhand der Beschäftigungsbranche zu bestimmen.
- Such Sie im App Launcher nach Modul für Geschäftsregeln und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie im Anwendungsnavigationsmenü Nachschlagetabellen aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie Entscheidungsmatrix aus und klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie als Name EmploymentIndustryRisk ein und wählen Sie als Typ Standard aus.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Klicken Sie auf der Datensatzseite für Ihre neue Entscheidungsmatrix auf der Registerkarte "Verwandt" auf Version 1 der Matrix.
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Fügen Sie Spalten hinzu, um Ihre Eingabe- und Ausgabedaten zu definieren.
Im Folgenden finden Sie eine Beispielentscheidungsmatrix zum Zuordnen eines Antragsformulars zu einem Bewertungstyp:
Eingabedaten Ausgabedaten EmploymentIndustry (Text) EmploymentIndustryRisk (Zahl) Bankwesen 1 Energie und Versorgungseinrichtungen 2 Regierung 1 Gesundheitswesen 2 IT 1 Bergbau 10 Immobilien 2 - Speichern und aktivieren Sie Ihre Entscheidungstabelle.
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Erstellen Sie eine weitere Entscheidungsmatrix, um die Risikokategorie für ein Profil der beteiligten Person anhand des Beschäftigungstyps zu bestimmen:
- Such Sie im App Launcher nach Modul für Geschäftsregeln und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie im Anwendungsnavigationsmenü Nachschlagetabellen aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie Entscheidungsmatrix aus und klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie als Name EmploymentTypeRisk ein und wählen Sie als Typ Standard aus.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Klicken Sie auf der Datensatzseite für Ihre neue Entscheidungsmatrix auf der Registerkarte "Verwandt" auf Version 1 der Matrix.
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Fügen Sie Spalten hinzu, um Ihre Eingabe- und Ausgabedaten zu definieren.
Im Folgenden finden Sie eine Beispielentscheidungsmatrix zum Zuordnen eines Antragsformulars zu einem Bewertungstyp:
Eingabedaten Ausgabedaten EmploymentIndustry (Text) EmploymentIndustryRisk (Zahl) Vollzeit 1 Unabhängiger Vertragsnehmer 5 Teilzeit 7 Außer Betrieb genommen 6 Student 9 Vorübergehend 9 Arbeitslos 10 - Speichern und aktivieren Sie Ihre Entscheidungstabelle.
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Erstellen Sie eine weitere Entscheidungsmatrix, um die Risikokategorie für ein Profil der beteiligten Person anhand der Mittelquelle zu bestimmen.
- Such Sie im App Launcher nach Modul für Geschäftsregeln und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie im Anwendungsnavigationsmenü Nachschlagetabellen aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie Entscheidungsmatrix aus und klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie als Name FundSourceRisk ein und wählen Sie als Typ Standard aus.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Klicken Sie auf der Datensatzseite für Ihre neue Entscheidungsmatrix auf der Registerkarte "Verwandt" auf Version 1 der Matrix.
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Fügen Sie Spalten hinzu, um Ihre Eingabe- und Ausgabedaten zu definieren.
Im Folgenden finden Sie eine Beispielentscheidungsmatrix zum Zuordnen eines Antragsformulars zu einem Bewertungstyp:
Eingabedaten Ausgabedaten FundSource (Text) FundSourceRisk (Zahl) Geschäftseinkommen 5 Kommission 4 Staatliche Leistungen 10 Mieteinnahmen 3 Vergütung 1 - Speichern und aktivieren Sie Ihre Entscheidungstabelle.
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Erstellen Sie eine weitere Entscheidungsmatrix, um die Gesamtrisikokategorie für ein Profil der beteiligten Person anhand der Beschäftigungsbranche, des Beschäftigungstyps und der Mittelquelle zu bestimmen.
Sie können die Risikokategorie auch dem Datum der nächsten Profilüberprüfung der beteiligten Person in derselben Entscheidungsmatrix zuordnen.
- Such Sie im App Launcher nach Modul für Geschäftsregeln und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie im Anwendungsnavigationsmenü Nachschlagetabellen aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie Entscheidungsmatrix aus und klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie als Name OverallRiskWithReviewPeriod ein und wählen Sie als Typ Standard aus.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Klicken Sie auf der Datensatzseite für Ihre neue Entscheidungsmatrix auf der Registerkarte "Verwandt" auf Version 1 der Matrix.
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Fügen Sie Spalten hinzu, um Ihre Eingabe- und Ausgabedaten zu definieren.
Im Folgenden finden Sie eine Beispielentscheidungsmatrix zum Zuordnen eines Antragsformulars zu einem Bewertungstyp:
Eingabedaten Ausgabedaten OverallRisk (Zahlenbereich) OverallRiskValue (Text) KYCReviewPeriod (Zahl) 0 Niedrig 36 3 Mittel 12 5 Hoch 6 - Speichern und aktivieren Sie Ihre Entscheidungstabelle.
Verweisen Sie nach dem Erstellen der Entscheidungsmatrix in der Ausdruckssatzvorlage "Risiko des Profils der beteiligten Person auswerten" darauf. Aktualisieren Sie die Formel in der Beispielsatzvorlage für Ausdrücke im Schritt "Berechnung" entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen. Der Flow mit der Bezeichnung "Einarbeitung: "Risikokategorie für das Profil der beteiligten Person bewerten" und "Profilphase der beteiligten Person aktualisieren" ruft diesen Ausdruckssatz während des Einarbeitungsprozesses auf, um die Risikokategorie des Profils der beteiligten Person zu bestimmen.
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