Configuration de matrices de décision pour déterminer la catégorie de risque d'intégration d'un profil de partie
Configurez une matrice de décision, puis élaborez un ensemble d'expressions pour automatiser le calcul d'une catégorie de risque pour un enregistrement Profil de partie.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer, mettre à jour ou supprimer des ensembles d'expressions : | Concepteur de moteur de règles |
| Pour utiliser des tableaux de décision dans le Moteur de règles métiers : | Exécution de moteur de règles |
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Pour déterminer la catégorie de risque d'un profil de partie basé sur le secteur d'activité, créez une matrice de décision.
- Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Moteur de règles métiers.
- Dans le menu de navigation de l'application, sélectionnez Tableaux de référence.
- Cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez Matrice de décision, puis cliquez sur Suivant.
- Dans Nom, saisissez EmploymentIndustryRisk, puis sélectionnez Standard dans Type.
- Enregistrez votre travail.
- Dans la page d'enregistrement de votre nouvelle matrice de décision, sous l'onglet Associé, cliquez sur la version 1 de la matrice.
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Ajoutez des colonnes pour définir vos données d'entrée et de sortie.
Voici un exemple de matrice de décision pour mapper un formulaire de demande avec un type d'évaluation :
Données d'entrée Données de sortie EmploiIndustrie (Texte) EmploymentIndustryRisk (Nombre) Banque 1 Énergie et Équipements électriques 2 Gouvernement 1 Soins de santé 2 TI 1 Minage 10 Immobilier 2 - Enregistrez et activez votre tableau de décision.
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Pour déterminer la catégorie de risque d'un profil de partie basée sur le type d'emploi, créez une autre matrice de décision :
- Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Moteur de règles métiers.
- Dans le menu de navigation de l'application, sélectionnez Tableaux de référence.
- Cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez Matrice de décision, puis cliquez sur Suivant.
- Dans Nom, saisissez EmploymentTypeRisk, puis sélectionnez Standard dans Type.
- Enregistrez votre travail.
- Dans la page d'enregistrement de votre nouvelle matrice de décision, sous l'onglet Associé, cliquez sur la version 1 de la matrice.
-
Ajoutez des colonnes pour définir vos données d'entrée et de sortie.
Voici un exemple de matrice de décision pour mapper un formulaire de demande avec un type d'évaluation :
Données d'entrée Données de sortie EmploiIndustrie (Texte) EmploymentIndustryRisk (Nombre) Temps plein 1 Entrepreneur indépendant 5 Temps partiel 7 Retraité 6 Étudiant 9 Temporaire 9 Chômeurs 10 - Enregistrez et activez votre tableau de décision.
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Pour déterminer la catégorie de risque d'un profil de partie en fonction de l'origine des fonds, créez une autre matrice de décision.
- Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Moteur de règles métiers.
- Dans le menu de navigation de l'application, sélectionnez Tableaux de référence.
- Cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez Matrice de décision, puis cliquez sur Suivant.
- Dans Nom, saisissez FundSourceRisk, puis sélectionnez Standard dans Type.
- Enregistrez votre travail.
- Dans la page d'enregistrement de votre nouvelle matrice de décision, sous l'onglet Associé, cliquez sur la version 1 de la matrice.
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Ajoutez des colonnes pour définir vos données d'entrée et de sortie.
Voici un exemple de matrice de décision pour mapper un formulaire de demande avec un type d'évaluation :
Données d'entrée Données de sortie FundSource (Texte) FundSourceRisk (Number) Revenu d'entreprise 5 Commission 4 Avantages gouvernementaux 10 Revenus locatifs 3 Salaire 1 - Enregistrez et activez votre tableau de décision.
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Pour déterminer la catégorie de risque globale d'un profil de partie basée sur le secteur d'activité, le type d'emploi et la source de financement, créez une autre matrice de décision.
Vous pouvez également associer la catégorie de risque à la date du prochain examen du profil de partie dans la même matrice de décision.
- Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Moteur de règles métiers.
- Dans le menu de navigation de l'application, sélectionnez Tableaux de référence.
- Cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez Matrice de décision, puis cliquez sur Suivant.
- Dans Nom, saisissez OverallRiskWithReviewPeriod, puis sélectionnez Standard dans Type.
- Enregistrez votre travail.
- Dans la page d'enregistrement de votre nouvelle matrice de décision, sous l'onglet Associé, cliquez sur la version 1 de la matrice.
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Ajoutez des colonnes pour définir vos données d'entrée et de sortie.
Voici un exemple de matrice de décision pour mapper un formulaire de demande avec un type d'évaluation :
Données d'entrée Données de sortie OverallRisk (plage numérique) OverallRiskValue (Texte) KYCReviewPeriod (Number) 0 Faible 36 3 Moyenne 12 5 Élevée 6 - Enregistrez et activez votre tableau de décision.
Après avoir créé la matrice de décision, référencez-la à partir du modèle d'ensemble d'expressions Évaluer le risque du profil de partie. Dans l'exemple de modèle d'ensemble d'expressions, mettez à jour la formule à l'étape Calcul pour l'adapter à vos besoins métiers. Le flux avec l'étiquette Intégration : Évaluer la catégorie de risque du profil de partie et Mettre à jour l'étape du profil de partie, appelle cet ensemble d'expressions pendant le processus d'intégration afin de déterminer la catégorie de risque du profil de partie.
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