당사자 프로필 온보딩에 대한 위험 범주를 결정하기 위한 결정 매트릭스 설정
결정 매트릭스를 설정한 다음, 식 집합을 구축하여 당사자 프로필 레코드에 대한 위험 범주 계산을 자동화합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 표현식 집합 만들기, 업데이트, 삭제: | 규칙 엔진 디자이너 |
| 비즈니스 규칙 엔진에서 결정 테이블 사용: | 규칙 엔진 런타임 |
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고용 산업을 기반으로 당사자 프로필에 대한 위험 범주를 결정하려면 결정 매트릭스를 만듭니다.
- 앱 시작 관리자에서 Business Rules Engine(비즈니스 규칙 엔진)을 찾아서 선택합니다.
- 앱 탐색 메뉴에서 검색 테이블을 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 결정 매트릭스를 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 이름에 EmploymentIndustryRisk를 입력하고 유형에 표준을 선택합니다.
- 작업을 저장합니다.
- 새 결정 매트릭스의 레코드 페이지의 관련 항목 탭에서 매트릭스 버전 1을 클릭합니다.
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열을 추가하여 입력 및 출력 데이터를 정의합니다.
다음은 신청 양식을 평가 유형에 매핑하는 샘플 결정 매트릭스입니다.
입력 데이터 출력 데이터 EmploymentIndustry (Text) EmploymentIndustryRisk(숫자) Banking(뱅킹) 1 Energy & Utilities 2 정부 1 헬스케어 2 IT 1 마이닝 10 부동산 2 - 결정 테이블을 저장하고 활성화합니다.
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고용 유형을 기반으로 당사자 프로필에 대한 위험 범주를 결정하려면 다른 결정 매트릭스를 만듭니다.
- 앱 시작 관리자에서 Business Rules Engine(비즈니스 규칙 엔진)을 찾아서 선택합니다.
- 앱 탐색 메뉴에서 검색 테이블을 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 결정 매트릭스를 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 이름에 EmploymentTypeRisk을 입력하고 유형에 표준을 선택합니다.
- 작업을 저장합니다.
- 새 결정 매트릭스의 레코드 페이지의 관련 항목 탭에서 매트릭스 버전 1을 클릭합니다.
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열을 추가하여 입력 및 출력 데이터를 정의합니다.
다음은 신청 양식을 평가 유형에 매핑하는 샘플 결정 매트릭스입니다.
입력 데이터 출력 데이터 EmploymentIndustry (Text) EmploymentIndustryRisk(숫자) 정규 1 독립 계약자 5 파트 타임 7 사용 중지됨 6 학생 9 임시 9 무직 10 - 결정 테이블을 저장하고 활성화합니다.
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기금 소스를 기반으로 당사자 프로필에 대한 위험 범주를 결정하려면 다른 결정 매트릭스를 만듭니다.
- 앱 시작 관리자에서 Business Rules Engine(비즈니스 규칙 엔진)을 찾아서 선택합니다.
- 앱 탐색 메뉴에서 검색 테이블을 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 결정 매트릭스를 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 이름에 FundSourceRisk을 입력하고 유형에 대해 표준을 선택합니다.
- 작업을 저장합니다.
- 새 결정 매트릭스의 레코드 페이지의 관련 항목 탭에서 매트릭스 버전 1을 클릭합니다.
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열을 추가하여 입력 및 출력 데이터를 정의합니다.
다음은 신청 양식을 평가 유형에 매핑하는 샘플 결정 매트릭스입니다.
입력 데이터 출력 데이터 FundSource(텍스트) FundSourceRisk(숫자) 비즈니스 소득 5 커미션 4 정부 혜택 10 임대 소득 3 임금 1 - 결정 테이블을 저장하고 활성화합니다.
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고용 산업, 고용 유형, 자금 소스를 기반으로 당사자 프로필에 대한 전체 위험 범주를 결정하려면 다른 결정 매트릭스를 만듭니다.
위험 범주를 동일한 결정 매트릭스에서 다음 당사자 프로필 검토 날짜와 연결할 수도 있습니다.
- 앱 시작 관리자에서 Business Rules Engine(비즈니스 규칙 엔진)을 찾아서 선택합니다.
- 앱 탐색 메뉴에서 검색 테이블을 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 결정 매트릭스를 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 이름에 OverallRiskWithReviewPeriod를 입력하고 유형에 대해 표준을 선택합니다.
- 작업을 저장합니다.
- 새 결정 매트릭스의 레코드 페이지의 관련 항목 탭에서 매트릭스 버전 1을 클릭합니다.
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열을 추가하여 입력 및 출력 데이터를 정의합니다.
다음은 신청 양식을 평가 유형에 매핑하는 샘플 결정 매트릭스입니다.
입력 데이터 출력 데이터 OverallRisk(숫자 범위) OverallRiskValue(텍스트) KYCReviewPeriod(숫자) 0 낮음 36 3 중간 12 5 높음 6 - 결정 테이블을 저장하고 활성화합니다.
결정 매트릭스를 만든 후 당사자 프로필 위험 평가 식 집합 템플릿에서 참조합니다. 샘플 식 집합 템플릿에서 계산 단계의 수식을 비즈니스 요구에 맞게 업데이트합니다. 레이블이 있는 플로, 온보딩: 당사자 프로필에 대한 위험 범주를 평가하고 당사자 프로필 스테이지를 업데이트하면 온보딩 프로세스 동안 이 식 집합을 호출하여 당사자 프로필의 위험 범주를 결정합니다.
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