Beslissingsmatrices instellen om de risicocategorie voor onboarding van een partijprofiel te bepalen
Stel een beslissingsmatrix in en stel vervolgens een expressieset samen om de berekening van een risicocategorie voor een record Partijprofiel te automatiseren.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Expressiesets maken, bijwerken en verwijderen: | Ontwerper van regelengine |
| Beslissingstabellen gebruiken in de engine voor bedrijfsregels: | Run-time van regelsengine |
-
Als u de risicocategorie voor een partijprofiel wilt bepalen op basis van de sector werkgelegenheid, maakt u een beslissingsmatrix.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Engine voor bedrijfsregels.
- Selecteer Opzoektabellen in het navigatiemenu van de app.
- Klik op Nieuw.
- Selecteer Beslissingsmatrix en klik op Volgende.
- Geef bij Naam EmploymentIndustryRisk op en selecteer bij Type Standard.
- Sla uw werk op.
- Klik op de recordpagina voor uw nieuwe beslissingsmatrix op het tabblad Gerelateerd op versie 1 van de matrix.
-
Voeg kolommen toe om uw invoer- en uitvoergegevens te definiëren.
Hier is een voorbeeld van een beslissingsmatrix voor het toewijzen van een aanvraagformulier aan een type beoordeling:
Invoergegevens Uitvoergegevens EmploymentIndustry (tekst) EmploymentIndustryRisk (getal) Bankwezen 1 Energie en nutsvoorzieningen 2 Overheid 1 Gezondheidszorg 2 IT 1 Mijnbouw 10 Onroerend goed 2 - Sla uw beslissingstabel op en activeer deze.
-
Maak voor het bepalen van de risicocategorie voor een partijprofiel op basis van type werk een andere beslissingsmatrix:
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Engine voor bedrijfsregels.
- Selecteer Opzoektabellen in het navigatiemenu van de app.
- Klik op Nieuw.
- Selecteer Beslissingsmatrix en klik op Volgende.
- Geef bij Naam EmploymentTypeRisk op en selecteer bij Type Standard.
- Sla uw werk op.
- Klik op de recordpagina voor uw nieuwe beslissingsmatrix op het tabblad Gerelateerd op versie 1 van de matrix.
-
Voeg kolommen toe om uw invoer- en uitvoergegevens te definiëren.
Hier is een voorbeeld van een beslissingsmatrix voor het toewijzen van een aanvraagformulier aan een type beoordeling:
Invoergegevens Uitvoergegevens EmploymentIndustry (tekst) EmploymentIndustryRisk (getal) Voltijd 1 Onafhankelijke contractant 5 Deeltijd 7 Ingetrokken 6 Student 9 Tijdelijk 9 Werkloos 10 - Sla uw beslissingstabel op en activeer deze.
-
Maak voor het bepalen van de risicocategorie voor een partijprofiel op basis van de bron van fondsen een andere beslissingsmatrix.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Engine voor bedrijfsregels.
- Selecteer Opzoektabellen in het navigatiemenu van de app.
- Klik op Nieuw.
- Selecteer Beslissingsmatrix en klik op Volgende.
- Geef bij Naam FundSourceRisk op en selecteer bij Type Standaard.
- Sla uw werk op.
- Klik op de recordpagina voor uw nieuwe beslissingsmatrix op het tabblad Gerelateerd op versie 1 van de matrix.
-
Voeg kolommen toe om uw invoer- en uitvoergegevens te definiëren.
Hier is een voorbeeld van een beslissingsmatrix voor het toewijzen van een aanvraagformulier aan een type beoordeling:
Invoergegevens Uitvoergegevens FundSource (Text) FundSourceRisk (Number) Bedrijfsinkomsten 5 Commissie 4 Voordelen voor de overheid 10 Huurinkomsten 3 Salaris 1 - Sla uw beslissingstabel op en activeer deze.
-
Als u de algemene risicocategorie voor een partijprofiel wilt bepalen op basis van sector, type werk en bron van fondsen, maakt u een andere beslissingsmatrix.
U kunt de risicocategorie ook koppelen aan de datum van de volgende beoordeling van het partijprofiel in dezelfde beslissingsmatrix.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Engine voor bedrijfsregels.
- Selecteer Opzoektabellen in het navigatiemenu van de app.
- Klik op Nieuw.
- Selecteer Beslissingsmatrix en klik op Volgende.
- Geef bij Naam OverallRiskWithReviewPeriod op en selecteer bij Type Standard.
- Sla uw werk op.
- Klik op de recordpagina voor uw nieuwe beslissingsmatrix op het tabblad Gerelateerd op versie 1 van de matrix.
-
Voeg kolommen toe om uw invoer- en uitvoergegevens te definiëren.
Hier is een voorbeeld van een beslissingsmatrix voor het toewijzen van een aanvraagformulier aan een type beoordeling:
Invoergegevens Uitvoergegevens TotalRisk (getalbereik) OverallRiskValue (Text) KYCReviewPeriode (getal) 0 Laag 36 3 Normaal 12 5 Hoog 6 - Sla uw beslissingstabel op en activeer deze.
Nadat u de beslissingsmatrix hebt gemaakt, verwijst u ernaar vanuit de expressiesetsjabloon Risico van partijprofiel evalueren. Werk in de voorbeeldsjabloon voor de set expressies de formule in de berekeningsstap bij zodat deze aansluit op uw bedrijfsbehoeften. De stroom met het label Onboarding: De risicocategorie voor het partijprofiel beoordelen en de fase Partijprofiel bijwerken roept deze expressie aan die is ingesteld tijdens het onboardingproces om de risicocategorie van het partijprofiel te bepalen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
