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            Configurar matrizes de decisão para determinar a categoria de risco para uma integração de perfil de parte

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar matrizes de decisão para determinar a categoria de risco para uma integração de perfil de parte

            Configure uma matriz de decisão e crie um conjunto de expressões para automatizar o cálculo de uma categoria de risco para um registro de Perfil de parte.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar, atualizar ou excluir conjuntos de expressões: Designer do mecanismo de regras
            Para usar tabelas de decisão no Mecanismo de regras de negócios: Tempo de execução do mecanismo de regras
            1. Para determinar a categoria de risco para um perfil de parte com base no setor de emprego, crie uma matriz de decisão.
              1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Mecanismo de regras de negócios.
              2. No menu de navegação do aplicativo, selecione Tabelas de pesquisa.
              3. Clique em Novo.
              4. Selecione Matriz de decisão e clique em Avançar.
              5. Para Nome, insira EmploymentIndustryRisk e, para Tipo, selecione Padrão.
              6. Salve seu trabalho.
              7. Na página de registro da nova matriz de decisão, na guia Relacionado, clique em versão 1 da matriz.
              8. Adicione colunas para definir seus dados de entrada e saída.
                Aqui está um exemplo de matriz de decisão para mapear um formulário de solicitação para um tipo de avaliação:
                Dados de entrada Dados de saída
                EmploymentIndustry (Texto) EmploymentIndustryRisk (número)
                Bancário 1
                Energia e utilitários 2
                Governo 1
                Saúde 2
                TI 1
                Mineração 10
                Imobiliário 2
              9. Salve e ative sua tabela de decisão.
            2. Para determinar a categoria de risco para um perfil de parte com base no tipo de emprego, crie outra matriz de decisão:
              1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Mecanismo de regras de negócios.
              2. No menu de navegação do aplicativo, selecione Tabelas de pesquisa.
              3. Clique em Novo.
              4. Selecione Matriz de decisão e clique em Avançar.
              5. Para Nome, insira EmploymentTypeRisk e, para Tipo, selecione Padrão.
              6. Salve seu trabalho.
              7. Na página de registro da nova matriz de decisão, na guia Relacionado, clique em versão 1 da matriz.
              8. Adicione colunas para definir seus dados de entrada e saída.
                Aqui está um exemplo de matriz de decisão para mapear um formulário de solicitação para um tipo de avaliação:
                Dados de entrada Dados de saída
                EmploymentIndustry (Texto) EmploymentIndustryRisk (número)
                Tempo integral 1
                Contratado independente 5
                Meio período 7
                Descontinuado 6
                Estudante 9
                Temporário 9
                Desempregado 10
              9. Salve e ative sua tabela de decisão.
            3. Para determinar a categoria de risco para um perfil de parte com base na origem dos fundos, crie outra matriz de decisão.
              1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Mecanismo de regras de negócios.
              2. No menu de navegação do aplicativo, selecione Tabelas de pesquisa.
              3. Clique em Novo.
              4. Selecione Matriz de decisão e clique em Avançar.
              5. Para Nome, insira FundSourceRisk e, para Tipo, selecione Padrão.
              6. Salve seu trabalho.
              7. Na página de registro da nova matriz de decisão, na guia Relacionado, clique em versão 1 da matriz.
              8. Adicione colunas para definir seus dados de entrada e saída.
                Aqui está um exemplo de matriz de decisão para mapear um formulário de solicitação para um tipo de avaliação:
                Dados de entrada Dados de saída
                FundSource (Text) FundSourceRisk (número)
                Receita comercial 5
                Comissão 4
                Benefícios do governo 10
                Renda de aluguel 3
                Salário 1
              9. Salve e ative sua tabela de decisão.
            4. Para determinar a categoria de risco geral para um perfil de parte com base no setor de emprego, no tipo de emprego e na fonte de fundos, crie outra matriz de decisão.
              Você também pode associar a categoria de risco à data da próxima revisão de perfil da parte na mesma matriz de decisão.
              1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Mecanismo de regras de negócios.
              2. No menu de navegação do aplicativo, selecione Tabelas de pesquisa.
              3. Clique em Novo.
              4. Selecione Matriz de decisão e clique em Avançar.
              5. Para Nome, insira OverallRiskWithReviewPeriod e, para Tipo, selecione Padrão.
              6. Salve seu trabalho.
              7. Na página de registro da nova matriz de decisão, na guia Relacionado, clique em versão 1 da matriz.
              8. Adicione colunas para definir seus dados de entrada e saída.
                Aqui está um exemplo de matriz de decisão para mapear um formulário de solicitação para um tipo de avaliação:
                Dados de entrada Dados de saída
                OverallRisk (intervalo de números) OverallRiskValue (Text) KYCReviewPeriod (número)
                0 Baixo 36
                3 Médio 12
                5 Alta 6
              9. Salve e ative sua tabela de decisão.

            Depois de criar a matriz de decisão, faça referência a ela no modelo do conjunto de expressões Avaliar risco do perfil da parte. No modelo de conjunto de expressões de amostra, atualize a fórmula na etapa Cálculo para atender às suas necessidades de negócios. O fluxo com o rótulo Integração: Avalie a categoria de risco para o perfil da parte e atualize o estágio do perfil da parte, chama esse conjunto de expressões durante o processo de integração para determinar a categoria de risco do perfil da parte.

             
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