Вы находитесь здесь:
Настройка матриц решений для определения категории риска для адаптации профиля стороны
Настройте матрицу решений, а потом создайте набор выражений для автоматизации расчета категории риска для записи профиля стороны.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience в версиях Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания, обновления и удаления наборов выражений: | Конструктор механизма правила |
| Для использования таблиц решений в механизме бизнес-правил: | Время выполнения механизма правил |
-
Чтобы определить категорию риска для профиля стороны на основе отрасли занятости, создайте матрицу решений.
- В средстве запуска приложений найдите и выберите «Бизнес-правила Engine».
- В меню навигации приложения выберите «Таблицы поиска».
- Нажмите кнопку "Создать".
- Выберите «Матрица решений» и нажмите «Далее».
- В поле «Имя» введите EmploymentIndustryRisk, а в поле «Тип» выберите «Стандартный».
- Не забывайте сохранять внесенные изменения!
- На странице записи новой матрицы решений во вкладке «Связанные» нажмите на версию 1 матрицы.
-
Добавьте столбцы для определения вводных и выводных данных.
Ниже указан пример матрицы решений для соотнесения формы заявки с типом оценки:
Вводные данные Выводные данные EmploymentIndustry (текст) EmploymentIndustryRisk (номер) Банковское обслуживание 1 Энергетика и коммунальные услуги 2 Правительство 1 Здравоохранение 2 IT 1 Майнинг 10 Недвижимость 2 - Сохраните и активируйте таблицу решений.
-
Чтобы определить категорию риска для профиля стороны на основе типа занятости, создайте другую матрицу решений:
- В средстве запуска приложений найдите и выберите «Бизнес-правила Engine».
- В меню навигации приложения выберите «Таблицы поиска».
- Нажмите кнопку "Создать".
- Выберите «Матрица решений» и нажмите «Далее».
- В поле «Имя» введите EmploymentTypeRisk, а в поле «Тип» выберите «Стандартный».
- Не забывайте сохранять внесенные изменения!
- На странице записи новой матрицы решений во вкладке «Связанные» нажмите на версию 1 матрицы.
-
Добавьте столбцы для определения вводных и выводных данных.
Ниже указан пример матрицы решений для соотнесения формы заявки с типом оценки:
Вводные данные Выводные данные EmploymentIndustry (текст) EmploymentIndustryRisk (номер) Штатный 1 Независимый подрядчик 5 Внештатные 7 Удалено 6 Студент 9 Временно 9 Безработные 10 - Сохраните и активируйте таблицу решений.
-
Чтобы определить категорию риска для профиля стороны на основе источника средств, создайте другую матрицу решений.
- В средстве запуска приложений найдите и выберите «Бизнес-правила Engine».
- В меню навигации приложения выберите «Таблицы поиска».
- Нажмите кнопку "Создать".
- Выберите «Матрица решений» и нажмите «Далее».
- В поле «Имя» введите FundSourceRisk, а в поле «Тип» выберите «Стандартный».
- Не забывайте сохранять внесенные изменения!
- На странице записи новой матрицы решений во вкладке «Связанные» нажмите на версию 1 матрицы.
-
Добавьте столбцы для определения вводных и выводных данных.
Ниже указан пример матрицы решений для соотнесения формы заявки с типом оценки:
Вводные данные Выводные данные FundSource (текст) FundSourceRisk (номер) Доход предприятия 5 Комиссия 4 Государственные льготы 10 Доход от аренды 3 Зарплата 1 - Сохраните и активируйте таблицу решений.
-
Чтобы определить общую категорию риска для профиля стороны на основе отрасли занятости, типа занятости и источника средств, создайте другую матрицу решений.
Категория риска также может быть связана с датой следующего обзора профиля стороны в той же матрице решений.
- В средстве запуска приложений найдите и выберите «Бизнес-правила Engine».
- В меню навигации приложения выберите «Таблицы поиска».
- Нажмите кнопку "Создать".
- Выберите «Матрица решений» и нажмите «Далее».
- В поле «Имя» введите OverallRiskWithReviewPeriod, а в поле «Тип» выберите «Стандартный».
- Не забывайте сохранять внесенные изменения!
- На странице записи новой матрицы решений во вкладке «Связанные» нажмите на версию 1 матрицы.
-
Добавьте столбцы для определения вводных и выводных данных.
Ниже указан пример матрицы решений для соотнесения формы заявки с типом оценки:
Вводные данные Выводные данные OverallRisk (диапазон чисел) OverallRiskValue (текст) KYCReviewPeriod (номер) 0 Низкий 36 3 Средний 12 5 Высокий 6 - Сохраните и активируйте таблицу решений.
После создания матрицы решений ссылайтесь на нее в шаблоне набора выражений «Оценить риск профиля стороны». В шаблоне набора образцов выражений обновите формулу на этапе вычисления в соответствии с потребностями предприятия. Поток с меткой «Адаптация»: Оцените категорию риска для профиля стороны и обновите этап профиля стороны, вызывает этот набор выражений во время процесса адаптации для определения категории риска профиля стороны.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
