Konfigurera beslutsmatriser för att avgöra riskkategorin för en partprofilintroduktion
Konfigurera en beslutsmatris och bygg sedan en uttrycksuppsättning för att automatisera beräkningen av en riskkategori för en partprofilpost.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited som har Financial Services Cloud aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa, uppdatera och ta bort uttrycksuppsättningar: | Designer för regelmotor |
| Använda beslutstabeller i affärsregelsmotorn: | Runtime för regelmotor |
-
För att avgöra riskkategorin för en partprofil baserat på anställningsbransch, skapa en beslutsmatris.
- Hitta och välj Verksamhetsregelmotor från Appstartaren.
- Från appens navigeringsmeny, välj Söktabeller.
- Klicka på Ny.
- Välj Beslutsmatris och klicka på Nästa.
- För Namn, ange EmploymentIndustryRisk och för Typ, välj Standard.
- Spara ditt arbete.
- På postsidan för din nya beslutsmatris, på fliken Relaterat, klicka på version 1 av matrisen.
-
Lägg till kolumner för att definiera dina indata och utdata.
Här är ett exempel på en beslutsmatris för att mappa ett ansökningsformulär till en bedömningstyp:
Indata Utdata EmploymentIndustry (Text) EmploymentIndustryRisk (Nummer) Bankärenden 1 Energi och verktyg 2 Regeringen 1 Hälsovård 2 IT 1 Gruvdrift 10 Fastigheter 2 - Spara och aktivera din beslutstabell.
-
För att avgöra riskkategorin för en partprofil baserat på anställningstyp, skapa en annan beslutsmatris:
- Hitta och välj Verksamhetsregelmotor från Appstartaren.
- Från appens navigeringsmeny, välj Söktabeller.
- Klicka på Ny.
- Välj Beslutsmatris och klicka på Nästa.
- För Namn, ange EmploymentTypeRisk och för Typ, välj Standard.
- Spara ditt arbete.
- På postsidan för din nya beslutsmatris, på fliken Relaterat, klicka på version 1 av matrisen.
-
Lägg till kolumner för att definiera dina indata och utdata.
Här är ett exempel på en beslutsmatris för att mappa ett ansökningsformulär till en bedömningstyp:
Indata Utdata EmploymentIndustry (Text) EmploymentIndustryRisk (Nummer) Heltid 1 Oberoende entreprenör 5 Deltid 7 Pensionerad 6 Student 9 Tillfällig 9 Arbetslösa 10 - Spara och aktivera din beslutstabell.
-
För att avgöra riskkategorin för en partprofil baserat på resurskälla, skapa en annan beslutsmatris.
- Hitta och välj Verksamhetsregelmotor från Appstartaren.
- Från appens navigeringsmeny, välj Söktabeller.
- Klicka på Ny.
- Välj Beslutsmatris och klicka på Nästa.
- För Namn, ange FundSourceRisk och för Typ, välj Standard.
- Spara ditt arbete.
- På postsidan för din nya beslutsmatris, på fliken Relaterat, klicka på version 1 av matrisen.
-
Lägg till kolumner för att definiera dina indata och utdata.
Här är ett exempel på en beslutsmatris för att mappa ett ansökningsformulär till en bedömningstyp:
Indata Utdata FundSource (Text) FundSourceRisk (Number) Företagsinkomst 5 Provision 4 Statliga förmåner 10 Hyresinkomst 3 Lön 1 - Spara och aktivera din beslutstabell.
-
För att avgöra den övergripande riskkategorin för en partprofil baserat på anställningsbransch, anställningstyp och finansieringskälla, skapa en annan beslutsmatris.
Du kan även associera riskkategorin med datumet för nästa partprofilgranskning i samma beslutsmatris.
- Hitta och välj Verksamhetsregelmotor från Appstartaren.
- Från appens navigeringsmeny, välj Söktabeller.
- Klicka på Ny.
- Välj Beslutsmatris och klicka på Nästa.
- För Namn, ange OverallRiskWithReviewPeriod och för Typ, välj Standard.
- Spara ditt arbete.
- På postsidan för din nya beslutsmatris, på fliken Relaterat, klicka på version 1 av matrisen.
-
Lägg till kolumner för att definiera dina indata och utdata.
Här är ett exempel på en beslutsmatris för att mappa ett ansökningsformulär till en bedömningstyp:
Indata Utdata TotalRisk (nummerintervall) TotalRiskValue (Text) KYCReviewPeriod (nummer) 0 Låg 36 3 Medel 12 5 Hög 6 - Spara och aktivera din beslutstabell.
Efter att du har skapat beslutsmatrisen, referera den från uttrycksuppsättningsmallen Utvärdera partprofilrisk. I mallen för exempel på uttrycksuppsättning, uppdatera formeln i beräkningssteget så att den passar dina verksamhetsbehov. Flödet med etiketten Onboarding: Bedöm riskkategorin för partprofilen och uppdatera partprofilfasen, anropar detta uttryck som angetts under introduktionsprocessen för att avgöra riskkategorin för partprofilen.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
