设置决策矩阵，以确定相关方简档入职的风险类别
设置决策矩阵，然后构建表达式集，以自动计算相关方简档记录的风险类别。
所需的 Edition
| 适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要创建、更新和删除表达式集： | 规则引擎设计器 |
| 要在业务规则引擎中使用决策表： | 规则引擎运行时 |
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要根据就业行业确定当事人简档的风险类别，请创建决策矩阵。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择业务规则引擎。
- 从应用程序导航菜单中，选择查找表。
- 单击新建。
- 选择决策矩阵，然后单击下一步。
- 对于名称，输入 EmploymentIndustryRisk，对于类型，选择标准。
- 保存您的工作。
- 在新决策矩阵的记录页面上，在“相关”选项卡上，单击矩阵的版本 1。
-
添加列以定义输入和输出数据。
以下是将申请表映射到评估类型的示例决策矩阵：
输入数据 输出数据 EmploymentIndustry（文本） EmploymentIndustryRisk（数字） 银行 1 能源和实用程序 2 政府 1 医疗保健 2 IT 1 采矿 10 房地产 2 - 保存并激活决策表。
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要根据雇用类型确定当事人简档的风险类别，请创建其他决策矩阵：
- 从应用程序启动程序中，查找并选择业务规则引擎。
- 从应用程序导航菜单中，选择查找表。
- 单击新建。
- 选择决策矩阵，然后单击下一步。
- 对于名称，输入 EmploymentTypeRisk，对于类型，选择标准。
- 保存您的工作。
- 在新决策矩阵的记录页面上，在“相关”选项卡上，单击矩阵的版本 1。
-
添加列以定义输入和输出数据。
以下是将申请表映射到评估类型的示例决策矩阵：
输入数据 输出数据 EmploymentIndustry（文本） EmploymentIndustryRisk（数字） 全职 1 独立承包商 5 兼职 7 已停用 6 学生 9 临时 9 失业 10 - 保存并激活决策表。
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要根据资金来源确定相关方简档的风险类别，请创建另一个决策矩阵。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择业务规则引擎。
- 从应用程序导航菜单中，选择查找表。
- 单击新建。
- 选择决策矩阵，然后单击下一步。
- 对于名称，输入 FundSourceRisk，对于类型，选择标准。
- 保存您的工作。
- 在新决策矩阵的记录页面上，在“相关”选项卡上，单击矩阵的版本 1。
-
添加列以定义输入和输出数据。
以下是将申请表映射到评估类型的示例决策矩阵：
输入数据 输出数据 FundSource（文本） FundSourceRisk（数字） 业务收入 5 佣金 4 政府福利 10 租金收入 3 工资 1 - 保存并激活决策表。
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要根据雇佣行业、雇佣类型和资金来源确定当事人简档的整体风险类别，请创建另一个决策矩阵。
您还可以将风险类别与同一决策矩阵中下一次相关方简档审查的日期相关联。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择业务规则引擎。
- 从应用程序导航菜单中，选择查找表。
- 单击新建。
- 选择决策矩阵，然后单击下一步。
- 对于名称，输入 OverallRiskWithReviewPeriod，对于类型，选择标准。
- 保存您的工作。
- 在新决策矩阵的记录页面上，在“相关”选项卡上，单击矩阵的版本 1。
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添加列以定义输入和输出数据。
以下是将申请表映射到评估类型的示例决策矩阵：
输入数据 输出数据 总体风险（数字范围） 整体风险值（文本） KYCReviewPeriod（数字） 0 低 36 3 中等 12 5 高 6 - 保存并激活决策表。
创建决策矩阵后，从评估相关方简档风险表达式集模板中引用它。在示例表达式集模板中，更新计算步骤中的公式，以满足您的业务需求。带有标签的流“入职培训”：评估相关方简档的风险类别并更新相关方简档阶段，在入职过程中调用此表达式集，以确定相关方简档的风险类别。
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