設定決策矩陣以決定對象設定檔上線的風險種類
設定「決策矩陣」,然後建立運算式集,以自動計算「對象設定檔」記錄的風險種類。
必要版本
| 提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立、更新和刪除運算式集： | 規則引擎設計工具 |
| 若要在「業務規則引擎」中使用決策表格: | 「規則引擎執行階段」權限 |
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若要根據就業產業決定對象設定檔的風險種類,請建立決策矩陣。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「業務規則引擎」。
- 從應用程式瀏覽功能表中,選取「對應表格」。
- 按一下「新增」。
- 選取「決策矩陣」,然後按一下「下一步」。
- 針對「名稱」,輸入 EmploymentIndustryRisk,針對「類型」,選取「標準」。
- 儲存您的工作。
- 在新決策矩陣的記錄頁面上,「相關」索引標籤上,按一下矩陣的版本 1。
-
新增欄以定義您的輸入與輸出資料。
以下是將申請表單對應至評估類型的範例決策矩陣:
輸入資料 輸出資料 EmploymentIndustry (文字) EmploymentIndustryRisk (數字) 銀行業務 1 Energy and Utilities 2 個 政府 1 醫療照護 2 個 IT 1 採礦 10 通 房地產 2 個 - 儲存並啟用您的決策表格。
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若要根據就業類型決定對象設定檔的風險種類,請建立另一個決策矩陣:
- 進入 App Launcher，尋找並選取「業務規則引擎」。
- 從應用程式瀏覽功能表中,選取「對應表格」。
- 按一下「新增」。
- 選取「決策矩陣」,然後按一下「下一步」。
- 針對「名稱」,輸入 EmploymentTypeRisk,針對「類型」,選取「標準」。
- 儲存您的工作。
- 在新決策矩陣的記錄頁面上,「相關」索引標籤上,按一下矩陣的版本 1。
-
新增欄以定義您的輸入與輸出資料。
以下是將申請表單對應至評估類型的範例決策矩陣:
輸入資料 輸出資料 EmploymentIndustry (文字) EmploymentIndustryRisk (數字) 全職 1 獨立承包商 5 個 兼職 7 已退休 6 學生 9 暫時 9 失業 10 通 - 儲存並啟用您的決策表格。
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若要根據基金來源決定對象設定檔的風險種類,請建立另一個決策矩陣。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「業務規則引擎」。
- 從應用程式瀏覽功能表中,選取「對應表格」。
- 按一下「新增」。
- 選取「決策矩陣」,然後按一下「下一步」。
- 針對「名稱」,輸入 FundSourceRisk,針對「類型」,選取「標準」。
- 儲存您的工作。
- 在新決策矩陣的記錄頁面上,「相關」索引標籤上,按一下矩陣的版本 1。
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新增欄以定義您的輸入與輸出資料。
以下是將申請表單對應至評估類型的範例決策矩陣:
輸入資料 輸出資料 FundSource (文字) FundSourceRisk (數字) 業務收入 5 個 佣金 4 政府福利 10 通 租賃收入 3 Salary 1 - 儲存並啟用您的決策表格。
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若要根據就業行業、就業類型和基金來源,決定對象設定檔的整體風險種類,請建立另一個決策矩陣。
您也可以將風險種類與相同決策矩陣中下一個當事人設定檔審查的日期相關聯。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「業務規則引擎」。
- 從應用程式瀏覽功能表中,選取「對應表格」。
- 按一下「新增」。
- 選取「決策矩陣」,然後按一下「下一步」。
- 針對「名稱」,輸入 OverallRiskWithReviewPeriod,針對「類型」,選取「標準」。
- 儲存您的工作。
- 在新決策矩陣的記錄頁面上,「相關」索引標籤上,按一下矩陣的版本 1。
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新增欄以定義您的輸入與輸出資料。
以下是將申請表單對應至評估類型的範例決策矩陣:
輸入資料 輸出資料 OverallRisk (數字範圍) OverallRiskValue (文字) KYCReviewPeriod (數字) 0 次 低 36 3 中 12 5 個 高 6 - 儲存並啟用您的決策表格。
建立決策矩陣後,請從「評估對象設定檔風險」運算式集範本參照該矩陣。在範例運算式集範本中,更新「計算」步驟中的公式以符合您的業務需求。標籤為「上線」的流程:評估「對象設定檔」的「風險種類」並更新「對象設定檔階段」,在上線流程期間呼叫此運算式集,以決定對象設定檔的風險種類。
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