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            Einrichten von Entscheidungsmatrizen zum Zuordnen eines Antragsformulars zu einem Bewertungstyp

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Einrichten von Entscheidungsmatrizen zum Zuordnen eines Antragsformulars zu einem Bewertungstyp

            Richten Sie eine Entscheidungsmatrix ein und erstellen Sie dann einen Ausdruckssatz, um den Prozess der Zuordnung eines Antragsformulars zu einem Bewertungstyp basierend auf dem vom Antragsteller ausgewählten Antragsformularprodukt zu automatisieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Ausdruckssätzen: Regelmodul-Designer
            Verwenden von Entscheidungstabellen im Modul für Geschäftsregeln: Regelmodul-Laufzeit

            Die Zuordnung des Bewertungstyps zum Antragsformular kann hilfreich sein, wenn Sie mehrere Bewertungen für mehrere Produkte erstellt haben. Fügen Sie für jede Bewertung eine OmniScript-Komponente hinzu und machen Sie sie auf der Registerkarte "Bewertungen" basierend auf dem Wert des Bewertungstypfelds sichtbar.

            1. Such Sie im App Launcher nach Modul für Geschäftsregeln und wählen Sie diese Option aus.
            2. Wählen Sie im Anwendungsnavigationsmenü Nachschlagetabellen aus.
            3. Klicken Sie auf Neu.
            4. Wählen Sie Entscheidungsmatrix aus und klicken Sie auf Weiter.
            5. Geben Sie als Name Application Assessment Map (Anwendungsbewertungskarte) ein und wählen Sie als Typ Standard aus.
            6. Speichern Sie Ihre Arbeit.
            7. Klicken Sie auf der Datensatzseite für Ihre neue Entscheidungsmatrix auf der Registerkarte "Verwandt" auf Version 1 der Matrix.
            8. Fügen Sie Spalten hinzu, um Ihre Eingabe- und Ausgabedaten zu definieren.
              Die Eingabedaten enthalten das von Ihnen eingerichtete Produkt und die Ausgabedaten sind der Bewertungstyp für jedes Produkt. Im Folgenden finden Sie eine Beispielentscheidungsmatrix zum Zuordnen eines Antragsformulars zu einem Bewertungstyp:
              Eingabedaten Ausgabedaten
              ApplicationType (Text) AssessmentType (Text)
              Checkings Account (Prüfungsaccount) Checkings Account (Prüfungsaccount)
              Sparkonto Sparkonto
            9. Speichern und aktivieren Sie Ihre Entscheidungsmatrix.

            Verweisen Sie nach dem Erstellen der Entscheidungsmatrix in der Ausdruckssatzvorlage "Anwendungsbewertungszuordnung" darauf. Der Flow mit der Bezeichnung "Einarbeitung: "Bewertungen erstellen": Ruft diesen Ausdruckssatz während des Einarbeitungsprozesses auf, um zu bestimmen, welche Bewertung dem Antragsteller angehängt werden soll.

             
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