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            Configuration de matrices de décision pour mapper un formulaire de demande avec un type d'évaluation

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Configuration de matrices de décision pour mapper un formulaire de demande avec un type d'évaluation

            Configurez une matrice Décision, puis élaborez un ensemble d'expressions pour automatiser le processus de mappage d'un Formulaire de demande avec un Type d'évaluation basé sur le Produit du formulaire de demande sélectionné par le demandeur.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer, mettre à jour ou supprimer des ensembles d'expressions : Concepteur de moteur de règles
            Pour utiliser des tableaux de décision dans le Moteur de règles métiers : Exécution de moteur de règles

            Le mappage du type d'évaluation avec le formulaire de demande peut être utile si vous avez créé plusieurs évaluations pour plusieurs produits. Ajoutez un composant OmniScript pour chaque évaluation et rendez-les visibles sous l'onglet Évaluations en fonction de la valeur de champ du type d'évaluation.

            1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Moteur de règles métiers.
            2. Dans le menu de navigation de l'application, sélectionnez Tableaux de référence.
            3. Cliquez sur Nouveau.
            4. Sélectionnez Matrice de décision, puis cliquez sur Suivant.
            5. Dans Nom, saisissez Carte d'évaluation de la demande, puis sélectionnez Standard dans Type.
            6. Enregistrez votre travail.
            7. Dans la page d'enregistrement de votre nouvelle matrice de décision, sous l'onglet Associé, cliquez sur la version 1 de la matrice.
            8. Ajoutez des colonnes pour définir vos données d'entrée et de sortie.
              Les données d'entrée comprennent le produit que vous configurez et les données de sortie correspondent au type d'évaluation de chaque produit. Voici un exemple de matrice de décision pour mapper un formulaire de demande avec un type d'évaluation :
              Données d'entrée Données de sortie
              ApplicationType (Texte) AssessmentType (Texte)
              Compte chèques Compte chèques
              Compte d'épargne Compte d'épargne
            9. Enregistrez et activez votre matrice de décision.

            Après avoir créé la matrice de décision, référencez-la à partir du modèle d'ensemble d'expressions Mappage de l'évaluation de l'application. Le flux avec l'étiquette Intégration : Créer des évaluations, appelle cet ensemble d'expressions pendant le processus d'intégration afin de déterminer l'évaluation à joindre au demandeur.

             
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            Salesforce Help | Article