申込フォームを調査種別に対応付けるための決定マトリックスの設定
決定マトリックスを設定し、申請者が選択した申込フォーム商品に基づいて申込フォームを調査種別に対応付けるプロセスを自動化する式セットを作成します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 式セットを作成、更新、削除する | ルールエンジンデザイナー |
| ビジネスルールエンジンで決定表を使用する | 「ルールエンジンランタイム」 |
申込フォームへの評価種別の対応付けは、複数の商品に対して複数の評価を作成した場合に役立ちます。各調査に OmniScript コンポーネントを追加し、調査種別項目値に基づいて [調査] タブに表示されるようにします。
- アプリケーションランチャーで [ビジネスルールエンジン] を見つけて選択します。
- アプリケーションナビゲーションメニューから、[ルックアップテーブル] を選択します。
- [新規] をクリックします。
- [Decision Matrix (決定マトリックス)] を選択し、[次へ] をクリックします。
- [名前] に「Application Assessment Map」と入力し、[種別] で [標準] を選択します。
- 作業内容を保存します。
- 新しい決定マトリックスのレコードページの [関連] タブで、マトリックスのバージョン 1 をクリックします。
-
列を追加して、入力データと出力データを定義します。
入力データには設定した商品が含まれ、出力データは各商品の調査種別です。申込フォームを調査種別に対応付けるための決定マトリックスの例を次に示します。
入力データ 出力データ ApplicationType (テキスト) AssessmentType (テキスト) 当座預金口座 当座預金口座 普通預金口座 普通預金口座 - 決定マトリックスを保存して有効化します。
決定マトリックスを作成したら、[アプリケーション評価の対応付け] 式セットテンプレートから参照します。「Onboarding: Create Assessments (オンボーディング: 評価を作成)」という表示ラベルのフローは、オンボーディングプロセス中にこの式セットをコールし、申込者に添付する評価を決定します。
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