Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Beslissingsmatrices instellen om een aanvraagformulier toe te wijzen aan een beoordelingstype

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Beslissingsmatrices instellen om een aanvraagformulier toe te wijzen aan een beoordelingstype

            Stel een beslissingsmatrix in en stel vervolgens een expressieset samen om het proces van het toewijzen van een aanvraagformulier aan een beoordelingstype te automatiseren op basis van het door de aanvrager geselecteerde product van het aanvraagformulier.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Expressiesets maken, bijwerken en verwijderen: Ontwerper van regelengine
            Beslissingstabellen gebruiken in de engine voor bedrijfsregels: Run-time van regelsengine

            Toewijzing van beoordelingstype aan aanvraagformulier kan handig zijn als u meerdere beoordelingen voor meerdere producten hebt gemaakt. Voeg een OmniScript-component toe voor elke beoordeling en maak deze zichtbaar op het tabblad Beoordelingen op basis van de veldwaarde van het type beoordeling.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Engine voor bedrijfsregels.
            2. Selecteer Opzoektabellen in het navigatiemenu van de app.
            3. Klik op Nieuw.
            4. Selecteer Beslissingsmatrix en klik op Volgende.
            5. Geef bij Naam Application Assessment Map op en selecteer bij Type Standard.
            6. Sla uw werk op.
            7. Klik op de recordpagina voor uw nieuwe beslissingsmatrix op het tabblad Gerelateerd op versie 1 van de matrix.
            8. Voeg kolommen toe om uw invoer- en uitvoergegevens te definiëren.
              De invoergegevens omvatten het product dat u instelt en de uitvoergegevens zijn het beoordelingstype voor elk product. Hier is een voorbeeld van een beslissingsmatrix voor het toewijzen van een aanvraagformulier aan een type beoordeling:
              Invoergegevens Uitvoergegevens
              ApplicationType (Text) AssessmentType (tekst)
              Account Controles Account Controles
              Spaarrekening Spaarrekening
            9. Sla uw beslissingsmatrix op en activeer deze.

            Nadat u de beslissingsmatrix hebt gemaakt, verwijst u ernaar vanuit de expressiesetsjabloon Toewijzing van toepassingsbeoordeling. De stroom met het label Onboarding: Beoordelingen maken, roept deze expressieset aan tijdens het onboardingproces om te bepalen welke beoordeling moet worden bijgevoegd bij de aanvrager.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article