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            Configurar matrizes de decisão para mapear um formulário de solicitação para um tipo de avaliação

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar matrizes de decisão para mapear um formulário de solicitação para um tipo de avaliação

            Configure uma matriz de Decisão e crie um conjunto de expressões para automatizar o processo de mapear um Formulário de solicitação para um Tipo de avaliação com base no Produto do formulário de solicitação selecionado pelo solicitante.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar, atualizar ou excluir conjuntos de expressões: Designer do mecanismo de regras
            Para usar tabelas de decisão no Mecanismo de regras de negócios: Tempo de execução do mecanismo de regras

            O mapeamento do tipo de avaliação para o formulário de solicitação pode ser útil se você criou várias avaliações para vários produtos. Adicione um componente do OmniScript para cada avaliação e torne-os visíveis na guia Avaliações com base no valor do campo de tipo de avaliação.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Mecanismo de regras de negócios.
            2. No menu de navegação do aplicativo, selecione Tabelas de pesquisa.
            3. Clique em Novo.
            4. Selecione Matriz de decisão e clique em Avançar.
            5. Para Nome, insira Mapa de avaliação de solicitação e, para Tipo, selecione Padrão.
            6. Salve seu trabalho.
            7. Na página de registro da nova matriz de decisão, na guia Relacionado, clique em versão 1 da matriz.
            8. Adicione colunas para definir seus dados de entrada e saída.
              Os dados de entrada incluem o produto que você configura e os dados de saída são o tipo de avaliação para cada produto. Aqui está um exemplo de matriz de decisão para mapear um formulário de solicitação para um tipo de avaliação:
              Dados de entrada Dados de saída
              ApplicationType (Text) AssessmentType (Text)
              Conta de verificações Conta de verificações
              Conta de economia Conta de economia
            9. Salve e ative sua matriz de decisão.

            Depois de criar a matriz de decisão, faça referência a ela no modelo do conjunto de expressões Mapeamento de avaliação de aplicativo. O fluxo com o rótulo Integração: Criar avaliações, chama esse conjunto de expressões durante o processo de integração para determinar qual avaliação anexar ao solicitante.

             
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            Salesforce Help | Article