Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка матриц решений для соотнесения формы заявки с типом оценки

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Настройка матриц решений для соотнесения формы заявки с типом оценки

            Настройте матрицу «Решение», а потом создайте набор выражений для автоматизации процесса соотнесения формы заявки с типом оценки на основе продукта формы заявки, выбранного заявителем.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в версиях Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания, обновления и удаления наборов выражений: Конструктор механизма правила
            Для использования таблиц решений в механизме бизнес-правил: Время выполнения механизма правил

            Соотнесение типа оценки с формой заявки может быть полезным при создании нескольких оценок для нескольких продуктов. Добавьте компонент OmniScript для каждой оценки и отобразите их во вкладке «Оценки» на основе значения поля типа оценки.

            1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Бизнес-правила Engine».
            2. В меню навигации приложения выберите «Таблицы поиска».
            3. Нажмите кнопку "Создать".
            4. Выберите «Матрица решений» и нажмите «Далее».
            5. В поле «Имя» введите «Карта оценки приложения», а в поле «Тип» выберите «Стандартный».
            6. Не забывайте сохранять внесенные изменения!
            7. На странице записи новой матрицы решений во вкладке «Связанные» нажмите на версию 1 матрицы.
            8. Добавьте столбцы для определения вводных и выводных данных.
              Вводные данные содержат настроенный продукт, а выходные данные являются типом оценки для каждого продукта. Ниже указан пример матрицы решений для соотнесения формы заявки с типом оценки:
              Вводные данные Выводные данные
              ApplicationType (текст) AssessmentType (текст)
              Организация проверок Организация проверок
              Накопительный счет Накопительный счет
            9. Сохраните и активируйте матрицу решений.

            После создания матрицы решений ссылайтесь на нее в шаблоне набора выражений «Соотнесение оценки приложения». Поток с меткой «Адаптация»: «Создать оценки», вызывает этот набор выражений во время процесса адаптации, чтобы определить, какую оценку прикрепить к заявителю.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article