Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opsæt integreret introduktion for Financial Services Cloud

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opsæt integreret introduktion for Financial Services Cloud

            Giv dine brugere en god start på introduktionsrejsen. Aktiver skabelonindstillingen Eksempel på introduktionsanmodning, og opsæt din organisation til at komme i gang med introduktionsansøgere. Opsætningen inkluderer aktivering af forløb, oprettelse af produkter for ansøgere, implementering af OmniScripts-eksemplet mm.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret
            • Hvis du vil oprette forbindelse til eksterne systemer til identitetsbekræftelse og AML-skæring (Anti Money Laundering), kan du oprette integrationsdefinitioner.
            • Hvis du vil vurdere risikoen for ansøgeren, skal du opsætte udtrykssæt, der kategoriserer hver ansøger baseret på deres risikofaktorer.
            • Hvis du vil behandle godkendelsen af partsprofilregistreringer, skal du oprette godkendelsesprocesser, der definerer de trin, der er involveret i godkendelse eller afvisning af en partprofileregistrering.
            • Aktiver integreret introduktion i Financial Services Cloud
              Hvis du vil aktivere eksempelintroduktionsappen i din Salesforce-organisation, skal du aktivere skabelonindstillingen Eksempel på introduktionsapplikation. Ved at aktivere denne indstilling får du adgang til de objekter og forløb, der er nødvendige for introduktion af ansøgere.
            • Opsæt produkter til introduktionsansøgere
              Opret produkter, som du ønsker at introducere dine ansøgere for. F.eks. Sparekonto og Kontrolkonto.
            • Aktiver forløb til introduktionsansøgere
              Eksempelskabelonen på introduktionsappen indeholder forløb og forløbsorkestreringer, der hjælper med at automatisere introduktionsprocessen. Når du aktiverer eksempelappen i din Salesforce-organisation, og forløbene til introduktion ikke er i den aktive tilstand, skal du duplikere og aktivere den nye version, før du begynder at introdukere ansøgere.
            • Implementer eksempelskabeloner til introduktionsansøgere
              Implementer de skabeloner, der er bygget på forhånd, til introduktion, der føjer eksempel OmniScripts, Integration Procedures, Omnistudio Data Mappers og vurderingsspørgsmål til din Salesforce-organisation. Når du har implementeret, kan du tilpasse eksempelskabelonerne, så de passer til dine forretningsbehov.
            • Føj eksempel på OmniScript til sidelayoutet for vurderingsregistrering
              Føj eksempel FSC_Onboarding OmniScript til sidelayoutet for vurderingsregistreringen, så dine brugere kan starte OmniScript fra registreringssiden for vurderingen. OmniScript-eksemplet giver dine brugere en guidet oplevelse gennem introduktionsprocessen.
            • Opsæt integrationer til at køre identitetsbekræftelse og AML-scanning (anti-money laundering) for ansøgere
              Hvis du vil tilslutte Salesforce til et eksternt system til AML-skæring og identitetsbekræftelseskontrol for ansøgere, skal du oprette integrationsdefinitioner. Kald derefter integrationsdefinitionen fra en handling, der kan kaldes, i et forløb eller fra en integrationsprocedure i et OmniScript.
            • Opsæt beslutningsmatrikser, og opbyg et udtrykssæt
              Brug forretningsregelsystemet til at anvende avanceret logik og automatisere beslutningsprocessen, når du introducerer en ansøger.
            • Opsæt en godkendelsesproces for at godkende partprofilregistreringer
              Hvis du vil automatisere gennemgangen af partsprofilregistreringer, der er oprettet til introduktionsansøgere, skal du oprette en godkendelsesproces. Brug godkendelsesprocesser til at angive rækkefølgen af trin, der er nødvendige for at godkende en registrering.
            • Opret og konfigurer en kø
              Opret en kø, og angiv det sæt af objekter, der understøttes af køen, og det sæt af brugere, der har tilladelse til at hente registreringer fra køen.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article