Einrichten der integrierten Einarbeitung für Financial Services Cloud

Verschaffen Sie Ihren Benutzern einen Vorsprung bei der Einarbeitung. Aktivieren Sie die Vorlageneinstellung "Beispielantrag für Einarbeitung" und richten Sie Ihre Organisation ein, um mit der Einarbeitung von Bewerbern zu beginnen. Das Setup umfasst das Aktivieren von Flows, das Erstellen von Produkten für Antragsteller, das Bereitstellen der OmniScript-Beispiele und mehr.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud

Sie können Integrationsdefinitionen erstellen, um eine Verbindung mit externen Systemen für die Identitätsüberprüfung und die Überprüfung der Geldwäschebekämpfung herzustellen.
Richten Sie zum Bewerten des Risikos des Antragstellers Ausdruckssätze ein, die jeden Antragsteller anhand seiner Risikofaktoren kategorisieren.
Erstellen Sie Genehmigungsprozesse, die die Schritte zum Genehmigen oder Ablehnen eines Datensatzes vom Typ "Profil der beteiligten Person" definieren, um die Genehmigung von Datensätzen vom Typ "Profil der beteiligten Person" zu verarbeiten.

Aktivieren der integrierten Einarbeitung in Financial Services Cloud
Aktivieren Sie zum Aktivieren der Beispielanwendung für die Einarbeitung in Ihrer Salesforce-Organisation die Vorlageneinstellung Beispielanwendung für die Einarbeitung. Durch Aktivieren dieser Einstellung erhalten Sie Zugriff auf die Objekte und Flows, die für die Einarbeitung von Bewerbern erforderlich sind.
Einrichten von Produkten für die Einarbeitung von Bewerbern
Erstellen Sie Produkte, für die Sie Ihre Bewerber einarbeiten möchten. Beispielsweise "Sparkonto" und "Account prüfen".
Aktivieren von Flows für Onboard-Bewerber
Die Beispielvorlage für die Anwendung "Einarbeitung" enthält Flows und Flow-Orchestrierungen, mit denen der Einarbeitungsprozess automatisiert werden kann. Wenn Sie die Beispielanwendung in Ihrer Salesforce-Organisation aktivieren und sich die Flows für die Einarbeitung nicht im aktiven Status befinden, duplizieren und aktivieren Sie die neue Version, bevor Sie mit der Einarbeitung von Bewerbern beginnen.
Bereitstellen der Beispielvorlagen für Onboard-Bewerber
Stellen Sie die vorgefertigten Vorlagen für die Einarbeitung bereit, mit denen Ihrer Salesforce-Organisation OmniScripts, Integrationsverfahren, OmniStudio-Datenzuordnungen und Bewertungsfragen hinzugefügt werden. Nach der Bereitstellung können Sie die Beispielvorlagen an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen.
Hinzufügen des Beispiel-OmniScripts zum Seitenlayout für Bewertungsdatensätze
Fügen Sie dem Bewertungsdatensatz-Seitenlayout das Beispiel-OmniScript "FSC_Onboarding" hinzu, damit Ihre Benutzer das OmniScript über die Bewertungsdatensatzseite starten können. Das OmniScript-Beispiel bietet Ihren Benutzern eine geführte Erfahrung durch den Einarbeitungsprozess.
Einrichten von Integrationen zum Ausführen von Identitätsüberprüfungs- und Anti-Geldwäsche-Screenings für Antragsteller
Erstellen Sie Integrationsdefinitionen, um Salesforce mit einem externen System für AML-Screening und Identitätsüberprüfungen für Antragsteller zu verbinden. Rufen Sie dann die Integrationsdefinition über eine aufrufbare Aktion in einem Flow oder über ein Integrationsverfahren in einem OmniScript auf.
Einrichten von Entscheidungsmatrizen und Erstellen eines Ausdruckssatzes
Verwenden Sie das Modul für Geschäftsregeln, um erweiterte Logik anzuwenden und den Entscheidungsprozess bei der Einarbeitung eines Bewerbers zu automatisieren.
Einrichten eines Genehmigungsprozesses zum Genehmigen von Profildatensätzen der beteiligten Person
Erstellen Sie einen Genehmigungsprozess, um die Überprüfung der Datensätze vom Typ "Profil der beteiligten Person" zu automatisieren, die für die Einarbeitung von Bewerbern erstellt wurden. Verwenden Sie Genehmigungsprozesse, um die Reihenfolge der Schritte anzugeben, die zum Genehmigen eines Datensatzes erforderlich sind.
Erstellen und Konfigurieren einer Warteschlange
Erstellen Sie eine Warteschlange und geben Sie den Satz der Objekte an, die von der Warteschlange unterstützt werden, sowie den Satz der Benutzer, die Datensätze aus der Warteschlange abrufen dürfen.

Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?

Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.

Dieser Text wurde mit dem maschinellen Übersetzungssystem von Salesforce übersetzt. Weitere Details finden Sie hier.

Einrichten der integrierten Einarbeitung für Financial Services Cloud

Erforderliche Editionen

General Information

Required Cookies

Functional Cookies

Advertising Cookies

General Information

Required Cookies

Functional Cookies

Advertising Cookies

Cookie List

Dieser Text wurde mit dem maschinellen Übersetzungssystem von Salesforce übersetzt. Weitere Details finden Sie hier.Zu Englisch wechselnNicht jetzt

Produktbereich

Auswirkungen auf Funktionen

Edition

Erfahrung

Einrichten der integrierten Einarbeitung für Financial Services Cloud

Erforderliche Editionen

Dieser Text wurde mit dem maschinellen Übersetzungssystem von Salesforce übersetzt. Weitere Details finden Sie hier.