Configurar la incorporación integrada para Financial Services Cloud

Proporcione a sus usuarios una ventaja en la trayectoria de incorporación. Active la configuración de plantilla Aplicación de incorporación de muestra y configure su organización para empezar a trabajar con solicitantes de incorporación. La configuración incluye la activación de flujos, la creación de productos para solicitantes, la implementación de OmniScripts de muestra y mucho más.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience en ediciones Professional, Enterprise e Unlimited que tienen Financial Services Cloud activado

Para conectar con sistemas externos para la verificación de identidad y la detección de blanqueo de dinero (AML), puede crear definiciones de integración.
Para evaluar el riesgo del solicitante, configure conjuntos de expresiones que categorizan cada solicitante basándose en sus factores de riesgo.
Para procesar la aprobación de registros Perfil de parte, cree procesos de aprobación que definan los pasos implicados en la aprobación o rechazo de un registro Perfil de parte.

Activar la incorporación integrada en Financial Services Cloud
Para activar la aplicación de incorporación de muestra en su organización de Salesforce, active el parámetro de plantilla Aplicación de incorporación de muestra. Al activar este parámetro, obtiene acceso a los objetos y flujos necesarios para incorporar solicitantes.
Configurar productos para incorporar solicitantes
Cree productos para los que desee incorporar a sus solicitantes. Por ejemplo, Cuenta de ahorros y Cuenta corriente.
Activar flujos para incorporar solicitantes
La plantilla de aplicación de incorporación de muestra incluye flujos y orquestaciones de flujos que ayudan a automatizar el proceso de incorporación. Cuando activa la aplicación de muestra en su organización de Salesforce, si los flujos para la incorporación no están en el estado activo, duplique y active la nueva versión antes de empezar a incorporar solicitantes.
Implementar las plantillas de muestra en solicitantes a bordo
Implemente las plantillas preconstruidas para la incorporación que agregan OmniScripts de muestra, Procedimientos de integración, Asignadores de datos de OmniStudio y preguntas de evaluación a su organización de Salesforce. Después de implementar, puede personalizar las plantillas de muestra para que se ajusten a sus necesidades comerciales.
Agregar el OmniScript de muestra al formato de página de registro Evaluación
Agregue el OmniScript FSC_Onboarding de muestra al formato de página de registro Evaluación, de modo que sus usuarios puedan iniciar el OmniScript desde la página de registro Evaluación. El OmniScript de muestra proporciona a sus usuarios una experiencia guiada a través del proceso de incorporación.
Configurar integraciones para ejecutar la verificación de identidad y la detección de lavado de dinero (AML) para los solicitantes
Para conectar Salesforce con un sistema externo para la selección de AML y las comprobaciones de verificación de identidad para solicitantes, cree definiciones de integración. A continuación, llame a la definición de integración desde una acción invocable dentro de un flujo o desde un procedimiento de integración en un OmniScript.
Configurar matrices de decisiones y crear un conjunto de expresiones
Utilice el Motor de reglas comerciales para aplicar lógica avanzada y automatizar el proceso de toma de decisiones al incorporar un solicitante.
Configurar un proceso de aprobación para aprobar registros de perfil de parte
Para automatizar la revisión de registros de Perfil de parte que se crearon para la incorporación de solicitantes, cree un proceso de aprobación. Utilice procesos de aprobación para especificar la secuencia de pasos necesarios para aprobar un registro.
Crear y configurar una cola
Cree una cola y especifique el conjunto de objetos compatibles con la cola y el conjunto de usuarios que pueden recuperar registros de la cola.

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