Tarjoa käyttäjillesi aloitus perehdytysmatkalle. Ota Esimerkki perehdytyssovelluksesta -mallin asetus käyttöön ja määritä organisaatiosi aloittamaan perehdytyssovelluksen hakijoiden käsittely. Määritykset sisältävät kulkujen aktivoinnin, hakijoille tarkoitettujen tuotteiden luomisen, OmniScript-esimerkkien käyttöönoton ja paljon muuta.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experience Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Financial Services Cloud käytössä
Jos haluat muodostaa yhteyden ulkoisiin järjestelmiin henkilöllisyydenvahvistusta ja rahanpesun torjuntaa (AML) varten, voit luoda integraatioiden määritelmiä.
Voit arvioida hakijan riskin määrittämällä lausekejoukkoja, jotka luokittelevat hakijat heidän riskitekijöidensä perusteella.
Jos haluat käsitellä osapuolen profiilitietueiden hyväksynnän, luo hyväksymisprosesseja, jotka määrittävät osapuolen profiilitietueen hyväksymiseen tai hylkäämiseen liittyvät vaiheet.
Integroidun perehdytyksen ottaminen käyttöön Financial Services Cloudissa Ota Esimerkki perehdytyssovelluksesta käyttöön Salesforce-organisaatiossasi ottamalla Mallien perehdytyssovellus -asetus käyttöön. Kun otat tämän asetuksen käyttöön, saat pääsyn objekteihin ja kulkuihin, joita tarvitaan hakijoiden perehdyttämiseen.
Kulkujen aktivointi perehdytyshakijoille Esimerkki perehdytyssovellusmallista sisältää kulkuja ja kulkujen orkestrointeja, jotka auttavat automatisoimaan perehdytysprosessin. Kun otat esimerkkisovelluksen käyttöön Salesforce-organisaatiossasi ja perehdytyksen kulut eivät ole aktiivisessa tilassa, kloonaa ja aktivoi uusi versio ennen kuin aloitat hakijoiden perehdytyksen.
Esimerkkimallien käyttöönotto perehdytyshakijoille Ota käyttöön käyttövalmiit perehdytysmallit, jotka lisäävät Salesforce-organisaatioosi esimerkkejä OmniScriptista, integraatiotoimenpiteistä, Omnistudio-datakartoituksista ja arviointikysymyksistä. Kun olet ottanut käyttöön, voit mukauttaa esimerkkimalleja liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.
Esimerkki OmniScriptista arviointitietueiden sivuasetteluun lisääminen Lisää Esimerkki FSC_Onboarding OmniScript Arviointi-tietuesivun asetteluun, jotta käyttäjäsi voivat käynnistää OmniScriptin Arviointi-tietuesivulta. Esimerkki OmniScriptista tarjoaa käyttäjillesi opastetun käyttökokemuksen perehdytysprosessin läpi.
Jonon luominen ja määrittäminen Luo jono ja määritä jonon tukemien objektien joukko sekä käyttäjien joukko, jotka voivat noutaa tietueita jonosta.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
