Configuration de l'intégration pour Financial Services Cloud

Offrez à vos utilisateurs une longueur d'avance dans le parcours d'intégration. Activez le paramètre Exemple de modèle d'application d'intégration, puis configurez votre organisation pour commencer à intégrer les demandeurs. La configuration inclut l'activation de flux, la création de produits pour les demandeurs, le déploiement d'exemples d'OmniScripts, et plus encore.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé

Pour vous connecter à des systèmes externes de vérification de l'identité et de dépistage du blanchiment d'argent (AML), vous pouvez créer des définitions d'intégration.
Pour évaluer le risque du demandeur, configurez des ensembles d'expressions qui classent chaque demandeur en fonction de ses facteurs de risque.
Pour traiter l'approbation des enregistrements Profil de partie, créez des processus d'approbation qui définissent les étapes d'approbation ou de rejet d'un enregistrement Profil de partie.

Activation de l'intégration dans Financial Services Cloud
Pour activer l'exemple d'application d'intégration dans votre organisation Salesforce, activez le paramètre Exemple de modèle d'application d'intégration. En activant ce paramètre, vous avez accès aux objets et aux flux nécessaires pour intégrer les demandeurs.
Configuration de produits pour les demandeurs embarqués
Créez les produits pour lesquels vous souhaitez intégrer vos demandeurs. par exemple Compte d'épargne et Compte chèque.
Activation de flux pour les demandeurs embarqués
L'exemple de modèle d'application d'intégration inclut des flux et des orchestrations de flux qui aident à automatiser le processus d'intégration. Lorsque vous activez l'exemple d'application dans votre organisation Salesforce, si les flux d'intégration ne sont pas à l'état actif, clonez et activez la nouvelle version avant de commencer à intégrer les demandeurs.
Déploiement d'exemples de modèle pour les demandeurs embarqués
Déployez les modèles prédéfinis pour l'intégration qui ajoutent des exemples d'OmniScripts, de procédures d'intégration, de mappeurs de données Omnistudio et de questions d'évaluation à votre organisation Salesforce. Après le déploiement, vous pouvez personnaliser les modèles échantillons pour les adapter à vos besoins métiers.
Ajout de l'exemple d'OmniScript à la présentation de page d'enregistrement Évaluation
Ajoutez l'exemple d'OmniScript FSC_Onboarding à la présentation de page d'enregistrement Évaluation afin de permettre aux utilisateurs de lancer l'OmniScript depuis la page d'enregistrement Évaluation. L'exemple OmniScript offre à vos utilisateurs une expérience guidée à travers le processus d'intégration.
Configuration d'intégrations pour exécuter la vérification de l'identité et le contrôle anti-blanchiment (AML) pour les demandeurs
Pour connecter Salesforce à un système externe de contrôle AML et de vérification de l'identité des demandeurs, créez des définitions d'intégration. Appelez ensuite la définition d'intégration à partir d'une action invocable dans un flux ou à partir d'une procédure d'intégration dans un OmniScript.
Configuration de matrices de décision et élaboration d'un ensemble d'expressions
Utilisez le Moteur de règles métiers pour appliquer une logique avancée et automatiser le processus de prise de décision lors de l'intégration d'un demandeur.
Configuration d'un processus d'approbation pour les enregistrements de profil de partie
Pour automatiser l'examen des enregistrements Profil de partie créés pour les candidats à l'intégration, créez un processus d'approbation. Utilisez des processus d'approbation pour spécifier la séquence d'étapes nécessaires pour approuver un enregistrement.
Création et configuration d'une file d'attente
Créez une file d'attente et spécifiez l'ensemble d'objets pris en charge par la file d'attente, et l'ensemble d'utilisateurs autorisés à récupérer des enregistrements depuis la file d'attente.

Cet article a-t-il résolu votre problème ?

Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !

Ce texte a été traduit à l’aide du système de traduction automatique de Salesforce. Plus de détails, consultez <cette page.

Configuration de l'intégration pour Financial Services Cloud

Éditions requises

General Information

Required Cookies

Functional Cookies

Advertising Cookies

General Information

Required Cookies

Functional Cookies

Advertising Cookies

Cookie List

Ce texte a été traduit à l’aide du système de traduction automatique de Salesforce. Plus de détails, consultez <cette page.Basculer vers la page en anglaisPas maintenant

Gamme de produits

Impact des fonctionnalités

Edition

Expérience

Configuration de l'intégration pour Financial Services Cloud

Éditions requises

Ce texte a été traduit à l’aide du système de traduction automatique de Salesforce. Plus de détails, consultez <cette page.