Impostazione dell'orientamento integrato per Financial Services Cloud

Offrire agli utenti un vantaggio nel journey di onboarding. Attivare l'impostazione del modello Richiesta di orientamento di esempio e impostare l'organizzazione per iniziare a utilizzare i richiedenti orientamento. L'impostazione include l'attivazione dei flussi, la creazione di prodotti per i richiedenti, la distribuzione degli OmniScript di esempio e altro ancora.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui Financial Services Cloud è abilitato

Per connettersi a sistemi esterni per la verifica dell'identità e lo screening antiriciclaggio (AML), è possibile creare definizioni di integrazione.
Per valutare il rischio del richiedente, impostare insiemi di espressioni che classificano ogni richiedente in base ai fattori di rischio.
Per elaborare l'approvazione dei record Profilo parte, creare processi di approvazione che definiscono le fasi necessarie per approvare o rifiutare un record Profilo parte.

Abilitazione dell'orientamento integrato in Financial Services Cloud
Per abilitare l'app di orientamento di esempio nell'organizzazione Salesforce, abilitare l'impostazione del modello di applicazione di orientamento di esempio. Abilitando questa impostazione, si ottiene l'accesso agli oggetti e ai flussi necessari per inserire i richiedenti.
Impostazione dei prodotti per l'orientamento dei richiedenti
Creare prodotti per i quali si desidera inserire i candidati. Ad esempio, Conto di risparmio e Conto corrente.
Attivazione di flussi per l'orientamento dei richiedenti
Il modello di app di orientamento di esempio include flussi e orchestrazioni di flussi che consentono di automatizzare il processo di orientamento. Quando si abilita l'app di esempio nell'organizzazione Salesforce, se i flussi per l'orientamento non sono nello stato attivo, clonare e attivare la nuova versione prima di iniziare a inserire i richiedenti.
Distribuzione dei modelli di esempio ai richiedenti adesione
Distribuire i modelli predefiniti per l'orientamento che aggiungono OmniScript di esempio, Procedure di integrazione, Mappatori di dati OmniStudio e domande di valutazione all'organizzazione Salesforce. Dopo la distribuzione, è possibile personalizzare i modelli di esempio in base alle esigenze aziendali.
Aggiunta dell'OmniScript di esempio al layout di pagina del record Valutazione
Aggiungere l'OmniScript FSC_Onboarding di esempio al layout di pagina del record Valutazione, in modo che gli utenti possano avviare l'OmniScript dalla pagina del record Valutazione. OmniScript di esempio offre agli utenti un'esperienza guidata attraverso il processo di orientamento.
Impostazione delle integrazioni per l'esecuzione della verifica dell'identità e dello screening antiriciclaggio (AML) per i richiedenti
Per connettere Salesforce a un sistema esterno per lo screening AML e i controlli di verifica dell'identità per i richiedenti, creare definizioni di integrazione. Quindi, chiamare la definizione di integrazione da un'azione invocabile all'interno di un flusso o da una procedura di integrazione in un OmniScript.
Impostazione delle matrici decisionali e creazione di un insieme di espressioni
Utilizzare il Motore di regole aziendali per applicare una logica avanzata e automatizzare il processo decisionale quando si iscrive un candidato.
Impostazione di un processo di approvazione dei record profilo parte
Per automatizzare la revisione dei record Profilo parte creati per l'orientamento dei richiedenti, creare un processo di approvazione. Utilizzare i processi di approvazione per specificare la sequenza delle fasi necessarie per approvare un record.
Creazione e configurazione di un'area di attesa
Creare un'area di attesa e specificare l'insieme di oggetti supportati dall'area di attesa e l'insieme di utenti autorizzati a recuperare i record dall'area di attesa.

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