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            Financial Services Cloud の統合オンボーディングの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Financial Services Cloud の統合オンボーディングの設定

            オンボーディングジャーニーでユーザーをリードします。[Sample Onboarding Application (サンプルオンボーディング申込)] テンプレート設定を有効にし、オンボーディング申込を開始するように組織を設定します。設定には、フローの有効化、申込者の商品の作成、サンプル OmniScript のリリースなどが含まれます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience
            • ID 検証とアンチマネーロンダリング (AML) スクリーニングのために外部システムに接続するには、インテグレーション定義を作成します。
            • 申込者のリスクを評価するには、リスク要素に基づいて各申込者を分類する式セットを設定します。
            • 関係者プロファイルレコードの承認を処理するには、関係者プロファイルレコードの承認または却下に関連するステップを定義する承認プロセスを作成します。
            • Financial Services Cloud での統合オンボーディングの有効化
              Salesforce 組織でサンプルオンボーディングアプリケーションを有効にするには、[サンプルオンボーディングアプリケーション] テンプレート設定を有効にします。この設定を有効にすると、申込者をオンボーディングするために必要なオブジェクトとフローにアクセスできます。
            • 申込者をオンボーディングする商品の設定
              申込者をオンボーディングする商品を作成します。例: 普通預金口座と当座預金口座。
            • オンボーディング申込者へのフローの有効化
              サンプルオンボーディングアプリケーションテンプレートには、オンボーディングプロセスの自動化に役立つフローとフローオーケストレーションが含まれています。Salesforce 組織でサンプルアプリケーションを有効にするときに、オンボーディング用のフローが有効状態でない場合は、申込者のオンボーディングを開始する前に新しいバージョンをコピーして有効化します。
            • オンボーディング申込者へのサンプルテンプレートのリリース
              サンプルの OmniScript、インテグレーション手順、OmniStudio データマッパー、調査の質問を追加するオンボーディング用の事前作成済みテンプレートを Salesforce 組織にリリースします。リリース後、ビジネスニーズに合わせてサンプルテンプレートをカスタマイズできます。
            • 調査レコードページレイアウトへのサンプル OmniScript の追加
              サンプルの FSC_Onboarding OmniScript を調査レコードページレイアウトに追加して、ユーザーが調査レコードページから OmniScript を起動できるようにします。サンプルの OmniScript では、オンボーディングプロセスを通じてガイド付き環境が提供されます。
            • 申込者の ID 検証とアンチマネーロンダリング (AML) スクリーニングを実行するためのインテグレーションの設定
              申込者の AML スクリーニングと ID 検証チェックのために Salesforce を外部システムに接続するには、インテグレーション定義を作成します。次に、フロー内の呼び出し可能なアクションまたは OmniScript のインテグレーション手順からインテグレーション定義をコールします。
            • 決定マトリックスの設定と式セットの作成
              ビジネスルールエンジンを使用して、申請者をオンボーディングするときに高度なロジックを適用し、意思決定プロセスを自動化します。
            • 関係者プロファイルレコードを承認する承認プロセスの設定
              オンボーディング申込者用に作成された関係者プロファイルレコードのレビューを自動化するには、承認プロセスを作成します。承認プロセスを使用して、レコードを承認するために必要な手順の順序を指定します。
            • キューの作成と設定
              キューを作成し、キューでサポートされるオブジェクトのセットと、キューからレコードを取得できるユーザーのセットを指定します。
             
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            Salesforce Help | Article