Konfigurere integrert introduksjon for Financial Services Cloud
Gi brukerne en god start på introduksjonsreisen. Slå på innstillingen for malen for introduksjonsprogram og konfigurer organisasjonen til å komme i gang med introduksjonssøkere. Oppsettet inkluderer å aktivere flyter, opprette produkter for søkere, distribuere eksempelet OmniScripts og mer.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition som har Financial Services Cloud aktivert
For å koble til eksterne systemer for identitetsbekreftelse og AML-skjerming (Anti Money Laundering) kan du opprette integrasjonsdefinisjoner.
For å vurdere risikoen for søkeren konfigurerer du uttrykkssett som kategoriserer hver søker basert på deres risikofaktorer.
For å behandle godkjenningen av Partsprofil-poster oppretter du godkjenningsprosesser som definerer trinnene som er involvert i godkjenning eller avvisning av en Partsprofil-post.
Aktivere integrert introduksjon i Financial Services Cloud Aktiver innstillingen for malen Eksempel på introduksjonsprogram for å aktivere eksempel på introduksjonsappen i Salesforce-organisasjonen. Ved å aktivere denne innstillingen får du tilgang til objektene og flytene som er nødvendige for å legge inn søkere.
Aktivere flyter for introduksjonssøkere Eksempel på introduksjonsappmal inkluderer flyter og flytorkestreringer som bidrar til å automatisere introduksjonsprosessen. Når du aktiverer eksempelappen i Salesforce-organisasjonen, kloner og aktiverer du den nye versjonen før du begynner å ta i bruk søkere hvis flytene for introduksjon ikke er i aktiv tilstand.
Distribuere eksemplene på maler til introduksjonssøkere Distribuer de forhåndsbygde malene for introduksjon som legger til eksempler på OmniScripts, Integrasjonsprosedyrer, Omnistudio-datatilordninger og vurderingsspørsmål i Salesforce-organisasjonen. Når du har distribuert, kan du tilpasse eksemplene på maler slik at de passer til forretningsbehovene dine.
Legge til eksempelet på OmniScript i sideoppsettet for vurderingsregistrering Legg til eksempelet på FSC_Onboarding OmniScript i sideoppsettet for vurderingsregistreringen slik at brukerne kan starte OmniScript fra siden for vurderingsregistreringen. Eksempelet på OmniScript gir brukerne en veiledet opplevelse gjennom introduksjonsprosessen.
Konfigurere en godkjenningsprosess for å godkjenne partsprofilposter For å automatisere gjennomgangen av Partsprofil-poster som har blitt opprettet for introduksjonssøkere, oppretter du en godkjenningsprosess. Bruk godkjenningsprosesser til å angi rekkefølgen av trinn som er nødvendige for å godkjenne en post.
Opprette og konfigurere en kø Opprett en kø og angi settet med objekter som støttes av køen, og settet med brukere som har tillatelse til å hente poster fra køen.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
