Configurar a integração integrada para o Financial Services Cloud
Dê aos usuários uma vantagem inicial na jornada de integração. Ative a configuração de modelo de Aplicativo de integração de amostra e configure sua organização para começar a integrar solicitantes. A configuração inclui ativar fluxos, criar produtos para solicitantes, implementar o OmniScripts de exemplo e muito mais.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud habilitado |
- Para se conectar a sistemas externos para verificação de identidade e triagem contra branqueamento de dinheiro (AML), você pode criar definições de integração.
- Para avaliar o risco do solicitante, configure conjuntos de expressões que categorizam cada solicitante com base em seus fatores de risco.
- Para processar a aprovação de registros de Perfil de parte, crie processos de aprovação que definam as etapas envolvidas na aprovação ou rejeição de um registro de Perfil de parte.
- Habilitar a integração integrada no Financial Services Cloud
Para habilitar o aplicativo de integração de amostra em sua organização do Salesforce, habilite a configuração de modelo de Aplicativo de integração de amostra. Ao habilitar essa configuração, você obtém acesso aos objetos e fluxos necessários para integrar solicitantes. - Configurar produtos para solicitantes de integração
Crie produtos para os quais você deseja integrar seus solicitantes. Por exemplo, Conta de economia e Conta de verificação. - Ativar fluxos para solicitantes de integração
O modelo de aplicativo de integração de amostra inclui fluxos e orquestrações de fluxo que ajudam a automatizar o processo de integração. Quando você habilita o aplicativo de amostra em sua organização do Salesforce, se os fluxos para integração não estiverem no estado ativo, clone e ative a nova versão antes de começar a integrar solicitantes. - Implementar modelos de amostra a solicitantes de integração
Implemente os modelos predefinidos para integração que adicionam exemplos de OmniScripts, Procedimentos de integração, Mapeadores de dados do OmniStudio e perguntas de avaliação à sua organização do Salesforce. Depois de implementar, você pode personalizar os modelos de amostra conforme suas necessidades de negócios. - Adicionar o OmniScript de amostra ao layout de página de registro de avaliação
Adicione o OmniScript de amostra FSC_Onboarding ao layout de página de registro de Avaliação para que seus usuários possam iniciar o OmniScript na página de registro de Avaliação. O OmniScript de amostra oferece aos usuários uma experiência guiada pelo processo de integração. - Configurar integrações para executar verificação de identidade e triagem anti-lavagem de dinheiro (AML) para solicitantes
Para conectar o Salesforce a um sistema externo para triagem de AML e verificações de identidade para solicitantes, crie definições de integração. Em seguida, chame a definição de integração de uma ação invocável em um fluxo ou de um procedimento de integração em um OmniScript. - Configurar matrizes de decisão e criar um conjunto de expressões
Use o Mecanismo de regras de negócios para aplicar lógica avançada e automatizar o processo de tomada de decisão ao integrar um solicitante. - Configurar um processo de aprovação para aprovar registros de perfil de parte
Para automatizar a revisão de registros de Perfil de parte criados para solicitantes de integração, crie um processo de aprovação. Use processos de aprovação para especificar a sequência de etapas necessárias para aprovar um registro. - Criar e configurar uma fila
Crie uma fila e especifique o conjunto de objetos compatíveis com a fila e o conjunto de usuários que têm permissão para recuperar registros da fila.
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