Настройка интегрированной адаптации для Financial Services Cloud
Предоставьте пользователям преимущество в процессе адаптации. Включите параметр шаблона «Пример приложения для адаптации» и настройте организацию для начала работы с заявителями на адаптацию. Настройка включает активацию потоков, создание продуктов для заявителей, развертывание образцов OmniScript и прочее.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience в версиях Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
Чтобы подключиться к внешним системам проверки подлинности и проверки отмывания денег (AML), создайте определения интеграции.
Чтобы оценить риск заявителя, настройте наборы выражений, которые классифицируют каждого заявителя на основе его факторов риска.
Чтобы обработать утверждение записей профиля стороны, создайте процессы утверждения, определяющие этапы утверждения или отклонения записи профиля стороны.
Включение интегрированной адаптации в Financial Services Cloud Чтобы включить образец приложения адаптации в организации Salesforce, включите параметр шаблона «Пример приложения адаптации». Включив этот параметр, вы получаете доступ к объектам и потокам, необходимым для адаптации заявителей.
Активация потоков для заявителей на работу Пример шаблона приложения адаптации содержит потоки и оркестрации потоков, которые помогают автоматизировать процесс адаптации. При включении образца приложения в организации Salesforce, если потоки для адаптации не находятся в активном состоянии, клонируйте и активируйте новую версию, прежде чем начать адаптацию заявителей.
Развертывание образцов шаблонов для заявителей на работу Разверните готовые шаблоны для адаптации, которые добавляют образцы OmniScript, процедур интеграции, Omnistudio Data Mappers и вопросов оценки в организацию Salesforce. После развертывания можно настроить образцы шаблонов в соответствии с вашими бизнес-требованиями.
Добавление образца OmniScript в макет страницы записи оценки Добавьте образец FSC_Onboarding OmniScript в макет страницы записи оценки, чтобы пользователи могли запустить OmniScript со страницы записи оценки. Образец OmniScript предоставляет пользователям пошаговое руководство по процессу адаптации.
Настройка процесса утверждения для утверждения записей профиля стороны Чтобы автоматизировать проверку записей профиля стороны, созданных для заявителей на адаптацию, создайте процесс утверждения. Используйте процессы утверждения для определения последовательности действий, необходимых для утверждения записи.
Создание и настройка очереди Создайте очередь и укажите набор объектов, поддерживаемых очередью, и набор пользователей, которым разрешено извлекать записи из очереди.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
